Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Allianz France; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance et de gestion de patrimoine recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience, excellent en analyse patrimoniale et capable de développer un portefeuille haut de gamme. Ce poste offre une rémunération attractive, divers avantages sociaux et un accompagnement financier à l’embauche, en plus d'un parcours d’intégration opérationnelle pour montée en compétence.

Prestations

Epargne, Placement, Prévoyance

Accès à une offre bancaire complète

Développement de compétences avec formations diplômantes

Accompagnement financier à l'embauche

Rémunération attractive

Qualifications

• Avoir une expérience significative d'au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale et capacité à proposer des conseils sur mesure.
• Capacité à fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clientèle Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement de portefeuille

Gestion client

Formation

Expérience de 3 ans en Gestion de Patrimoine

Outils

Outils d’analyse patrimoniale (Big Expert)

Description du poste

Présentation

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi‑spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Responsabilités

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur‑mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Avantages

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Culture & valeurs

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise. Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ? Alors rencontrons‑nous !