Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Capital Ressources; Lyon; Hybride; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion internationale recherche un(e) Conseiller(ère) en Investissements Financiers pour renforcer sa présence sur le marché français. Vous serez responsable de qualifier et conseiller une clientèle HNWI, tout en développant et fidélisant le portefeuille clients. Ce poste offre une activité flexible, avec des séminaires réguliers à Paris et un environnement international. Une formation en finance et un minimum de 5 ans d'expérience en conseil sont requis.

Prestations

Package attractif avec un fixe motivant

Variable déplafonné proportionnel aux résultats

Cadre flexible et entrepreneurial

Qualifications

• Minimum 5 ans d’expérience réussie en conseil financier auprès d’investisseurs privés.
• Solides connaissances en fiscalité et marchés financiers.
• Anglais niveau B2 minimum requis.

Responsabilités

• Qualifier et conseiller les prospects sur leurs besoins d’investissement.
• Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions adaptés.
• Contribuer activement à la croissance du portefeuille clients.

Connaissances

Conseil financier

Développement de portefeuille

Communication

Autonomie

Formation

Formation supérieure en finance / gestion de patrimoine

Description du poste

Notre client est une société de gestion internationale gérant plusieurs centaines de milliards d’euros d’actifs sous gestion. En plein essor, le marché français constitue un levier stratégique de croissance. L’équipe souhaite renforcer sa présence auprès d’une clientèle HNWI (High Net Worth Individuals) et s’ancrer durablement sur le territoire.

Pour accompagner cette ambition, nous recrutons 1 Conseiller(ère) en Investissements Financiers (Asset Management) afin de rejoindre une équipe dynamique de 20 professionnels passionnés.

🚀 Vos missions

• Qualifier et conseiller : À partir de contacts ultra qualifiés générés directement par le groupe, vous recontactez les prospects, analysez leur situation patrimoniale et identifiez leurs besoins d’investissement.
• Accompagner et orienter : vous réalisez un bilan patrimonial et proposez des solutions de placements adaptés, en lien direct avec les équipes de gestion.
• Développer et fidéliser : vous contribuez activement à la croissance du portefeuille clients en offrant un suivi sur mesure et une expérience client haut de gamme (HNWI).
• Collaborer et innover : vous bénéficiez du soutien des services marketing, relation client et portfolio management, et échangez régulièrement avec les équipes internationales.

🌍 Un cadre stimulant

• Poste rattaché au Country Manager France.
• Activité commerciale et flexible, réalisable en home office.
• Séminaires et réunions d’équipe mensuelles à Paris pour partager, apprendre et grandir ensemble.
• Environnement international avec interactions régulières avec les bureaux du Luxembourg et Londres.

🔑 Votre profil

• Formation supérieure en finance / gestion de patrimoine.
• Minimum 5 ans d’expérience réussie en conseil financier auprès d’investisseurs privés et en développement de portefeuille.
• Solides connaissances en fiscalité et marchés financiers.
• Esprit entrepreneurial, autonome et dynamique, avec le goût du développement et du business, vous vous considérez comme un véritable chasseur.
• Posture conseil rassurante et excellente communication.
• Anglais niveau B2 minimum requis afin d'interagir avec les équipes supports au Luxembourg et à Londres ainsi que pour la formation initiale prévue à Londres.

✨ Pourquoi rejoindre cette opportunité ?

• Intégrer un acteur mondial de l’Asset Management, en forte croissance en France.
• Travailler au sein d’une équipe ambitieuse, internationale et collaborative.
• Bénéficier d’un cadre flexible et entrepreneurial avec un vrai soutien des fonctions clés.
• Participer directement au développement stratégique d’un marché porteur.
• Package attractif combinant un fixe motivant et un variable déplafonné, proportionnel à vos résultats.