Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H / F

Groupama-fr; Albine; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Castres. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients haut de gamme et de la proposition de solutions financières personnalisées. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac + 4/5 et une expérience réussie dans la commercialisation de produits épargne, assurance vie, et immobilier. Vous travaillerez dans une équipe dynamique sans option de télétravail.

Qualifications

• Expérience réussie en commercialisation de produits épargne, assurance vie, et immobilier.
• Capacité à développer des synergies avec d'autres réseaux.
• Maîtrise de l'environnement compétition et réglementation de l'assurance vie.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme.
• Proposer des produits adaptés aux besoins clients.
• Collaborer avec d'autres équipes commerciales pour optimiser les résultats.

Connaissances

Aptitudes commerciales

Expertise en produits épargne financière

Maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux

Excellente aisance relationnelle

Formation

Bac + 4 / 5

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - CASTRES (81) H / F

Description de la mission

Groupama dOc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama dOc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama dOc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de 510 000 sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H / F) sur le département du Tarn et Garonnne (82). Rattaché(e) à l'agence de Castres.

Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects

• Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
• Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles ,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.
• Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
• Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4 / 5)

• vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.
• Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu (e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué / Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Occitanie, TARN (81)

Ville

CASTRES

Code postal

81100 Castres, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Observations internet

Date limite de dépôt de candidature

19 / 12 / 2025