Conseiller en Gestion de Patrimoine avec Portefeuille Clients Existant H / F

Karpos; Levallois-Perret; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille client. Ce rôle implique de conseiller les clients sur leurs projets financiers et patrimoniaux, et de garantir un suivi rigoureux. Une formation supérieure en gestion de patrimoine et une expérience de 3 à 6 ans sont requises. L'environnement de travail est professionnel et stimulant en pleine croissance.

Qualifications

• Formation universitaire ou Master en gestion de patrimoine requise.
• Expérience de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine.
• Capacité à s'adapter aux besoins des clients.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille clients.
• Conseiller les clients sur l'optimisation de leur patrimoine.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire.

Connaissances

Gestion de portefeuille clients

Conseil en gestion de patrimoine

Maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux

Autonomie et rigueur

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine

Description du poste

Overview

Nous recrutons pour l'un de nos clients, cabinet indépendant intégré à un groupe national. Spécialisé en gestion de patrimoine, il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l'ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux. Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes :

• Gérer et développer l'ensemble du portefeuille clients
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine
• Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.
• Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps
• Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme
• Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client

Qualifications

• Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine
• Expérience professionnelle de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet
• Maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux et capacité à s'adapter à l'ensemble du contexte professionnel et personnel des interlocuteurs
• Profil dynamique et curieux, capable de comprendre la situation des clients et leurs besoins
• Rigueur et précision requises dans un milieu réglementé et procédural
• Autonomie pour développer l'activité de gestion de patrimoine, avec un environnement managérial mature et prêt à conseiller et aider
• Environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France