Conseiller en Gestion de Patrimoine - 34 Montpellier H / F

MAIF; Montpellier; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe à Montpellier. Vous serez responsable d'assurer des entretiens et de conseiller les sociétaires sur des investissements financiers. Le candidat idéal possède une formation Bac +5 en gestion de patrimoine et une expérience dans la commercialisation de produits financiers. Ce poste offre l'occasion de développer des relations de confiance avec les clients dans un environnement dynamique et humain.

Qualifications

• Expérience significative dans la commercialisation de produits financiers.
• Maitrise des leviers fiscaux pour la vente de biens immobiliers.
• Capacité à nouer facilement des contacts.

Responsabilités

• Assurer des entretiens avec sociétaires et prospects.
• Conseiller et vendre des produits d'investissement.
• Animer le réseau des prescripteurs.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Ecoute active

Relation client

Analyse de situation patrimoniale

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine !

MAIF Solutions Financières, c'est :

Une entreprise à taille humaine de 120 collaborateurs, avec des conseillers présents partout en France et des équipes supports présentes au siège niortais.

• Une expertise reconnue dans le conseil en placements financiers et immobiliers ;

Des engagements environnementaux et sociétaux portés par des actions concrètes.

Découvrez en vidéo le métier d'un CGP chez MAIF Solutions Financières !

MAIF Solutions Financières recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F / H) dès que possible, sur le secteur géographique suivant : Département de l'Hérault (34).

Votre mission :

Vous aurez pour mission d'assurer des entretiens, issus de prescriptions ou obtenus en démarche active, au domicile des sociétaires et des prospects ou dans les points de ventes du Groupe MAIF. Dans ce cadre, vous serez chargé de :

Sur la base d'une analyse de la situation patrimoniale globale des prospects et adhérents rencontrés, conseiller, proposer et vendre les produits d'investissements de la gamme à sa disposition, en tenant compte des besoins et de la demande des sociétaires.

Participer à la déclinaison sur son secteur du plan d'actions commerciales (animation de réunions thématiques, etc.).

Fidéliser les sociétaires à plus forte capacité contributive.

Animer le réseau des prescripteurs, lesquels génèrent les rendez‑vous en fonction des opportunités et de l’identification de sociétaires appartenant au réseau patrimonial.

De formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac +5), vous justifiez d'une expérience significative dans la commercialisation de produits financiers. Vous maitrisez également les leviers fiscaux afférents à la vente de biens immobiliers.

Garant d'une production de qualité et commercial dans l'âme, vous vous démarquez par votre qualité d'écoute et votre capacité à nouer facilement des contacts. Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec les sociétaires. Organisé, polyvalent et autonome, vous faites preuve de régularité dans votre travail.