Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances 35; Nantes; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche des conseillers pour rejoindre leur équipe à Nantes. Vous bénéficierez d'une formation complète et d'un accompagnement terrain pour devenir un expert en gestion de patrimoine. Ce poste convient aux profils ambitieux souhaitant évoluer dans un environnement convivial et dynamique.

Prestations

Formation continue

Accompagnement terrain

Ambiance de travail conviviale

Qualifications

• Passion pour le conseil et l'accompagnement des clients.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
• Souhait d'apprendre et de développer des compétences en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Analyser les bilans patrimoniaux des clients.
• Proposer des solutions adaptées et personnalisées.
• Travailler avec des référents pour devenir un expert.

Connaissances

Indépendance

Motivation

Compétences en analyse patrimoniale

Formation

Certification ORIAS (Niveau 2)

Description du poste

Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau : nous comptons désormais plus de 650 conseillers partenaires . Avec plus de 45 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! Nos meilleurs atouts : Une approche conseil Des solutions de grande qualité Une vraie proximité avec nos clients (14 centres d'affaires en France) Un réseau de conseillers reconnu partout en France Notre ascension continue en 2023, faites-en partie ! Les missions Cap sur Nantes pour commencer votre prochaine aventure professionnelle !Vous serez accompagné par des référents pour devenir un expert en : Préparation à la retraite Transmission de patrimoine Protection de la famille Fiscalité Enrichissement personnel Immobilier Nos outils, notre expertise et notre formation continue vous permettront de : Bien étudier les besoins des clients Dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux Leur proposer ensuite des solutions adaptées et sur-mesure ! Le profil recherché Ce qui compte avant tout c’est : Votre tempérament Votre motivation Vous voulez être indépendant, connaître le pouvoir de la réussite au sein d’un réseau humain. Vous avez envie de découvrir nos méthodes, celles qui façonnent nos victoires depuis 18 ans. Les avantages Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière. Travailler avec Capfinances, c'est... Une formation complète de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2) Une formation continue à disposition Un accompagnement terrain pour être rapidement performant(e) Une ambiance de travail conviviale et stimulante Nous sommes attachés à vous donner les clés qui font notre réussite depuis 18 ans, vous pourrez compter sur notre accompagnement et serez fiers de faire partie d’une alliance bienveillante , solidaire et humaine .