Conseiller en gestion de patrimoine

MACSF; Nancy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un assureur des professionnels de santé recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer un portefeuille de 800 sociétaires et développer des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins. Le candidat idéal aura une formation bac+4/5 et au moins 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille. Des outils digitaux seront fournis pour faciliter le travail, avec un package salarial attrayant et divers avantages.

Prestations

Package attractif incluant carte titres-resto

Mutuelle et prévoyance

CSE, participation, intéressement

Challenges offrant voyages et cartes-cadeaux

Qualifications

• Expérience de 5 ans en gestion de portefeuille de clients patrimoniaux requise.
• Motivé à développer son potentiel et à donner un sens supplémentaire à son métier.
• Persévérant, charismatique, énergique et entreprenant.

Responsabilités

• Gestion d'un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux.
• Développement d'une approche globale du patrimoine du client.
• Organisation de l'emploi du temps et génération d'activité.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Approche globale du patrimoine

Compétences commerciales

Formation

Formation bac+4/5 en gestion de patrimoine

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Entreprise

Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle à ses valeurs mutualistes qui font sa force et sa différence. Sans actionnaires ni capital à rémunérer, la MACSF est indépendante et protège ses sociétaires sur le long terme. Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour notre raison d’être : "Aux côtés de ses sociétaires, le Groupe MACSF œuvre durablement à l'amélioration de la santé en leur donnant les moyens d'exercer sereinement et en soutenant l’innovation médicale."
• Pour mettre vos compétences et votre énergie positive au service de tous les professionnels de santé.
• Pour développer votre carrière au sein d’une mutuelle affinitaire solide qui prendra soin de votre talent.
• Pour faire partie d’une entreprise mutualiste à taille humaine (1 650 collaborateurs).
• Pour contribuer à une démarche RSE centrée sur l’amélioration du système de santé et la lutte contre le dérèglement climatique.

Description du poste

Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI.

• Gestion d’un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen de 180 millions d’euros).
• Développement d’une approche globale du patrimoine du client et conseil sur les produits et services adaptés.
• Animation de réunions à thème pour les sociétaires et/ou prospects.
• Organisation de l’emploi du temps, réalisation de rendez‑vous sur le terrain et génération d’activité par appel à des clients sociétaires.
• Accompagnement des collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.
• Responsabilité sur le département 54.

Vous allez bénéficier de tous les outils digitaux pour faciliter le quotidien : ordinateur avec signature électronique, téléphone portable, et véhicule de fonction selon le secteur. Vous recevrez également un fixe accompagné d’une variable à partir de 50 K€ et un package attractif incluant carte titres‑resto, mutuelle et prévoyance, CSE, participation, intéressement et abondement (+3 mois de salaire) ainsi que des challenges offrant voyages, coffrets et cartes‑cadeaux.

Description du profil

• Formation bac+4 / 5 en gestion de patrimoine.
• Expérience réussie de 5 ans en gestion de portefeuille de clients patrimoniaux.
• Commercial dans l’âme : persévérant, charismatique, énergique, souriant, entreprenant.
• Motivé à développer son potentiel et à donner un sens supplémentaire à son métier.

Notre accompagnement

Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration/formation alternant pratique et théorie, ainsi que d’outils de travail favorisant la performance et l’épanouissement.