Conseiller en gestion de patrimoine

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Calais; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion patrimoniale recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour accompagner ses clients, particuliers et professionnels, à travers des solutions personnalisées. Vous devrez analyser leur patrimoine et proposer des recommandations adaptées. Ce rôle exige une excellente capacité d'écoute et une connaissance du secteur. Le poste offre des avantages uniques, une formation initiale et la possibilité d'évoluer dans votre carrière.

Prestations

Formation initiale et accompagnement

Statut unique en France

Rémunération compétitive

Portefeuille clients confié

Outils digitaux performants

Qualifications

• Expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement en banque ou assurance.
• Connaissance du tissu régional des Hauts-de-France.
• Autonomie et sens du devoir de conseil.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leur gestion de patrimoine.
• Analyser le patrimoine des clients.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Informer sur les évolutions fiscales et juridiques.

Connaissances

Appétence commerciale

Capacité d'écoute

Culture générale en gestion de patrimoine

Sens pédagogique

Qualités relationnelles

Description du poste

Entreprise

Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur des Hauts de France, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H / F).

Description du poste

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Les missions que vous mènerez

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects
• Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
• Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects
• Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
• Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits

Description du profil – Qualités professionnelles

• Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
• Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
• Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances
• Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
• Votre sens du devoir de conseil
• Vos qualités relationnelles

En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage.

Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire.

Formation et accompagnement

• Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.
• Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.
• Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et / ou le management.

Avantages

• Vous bénéficierez d'un statut unique en France
• Une large gamme de solutions patrimoniales
• Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.
• Une hotline juridique et fiscale
• Un service marketing agile et opérationnel.
• Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.
• Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
• Un portefeuille clients confié (selon le secteur)
• Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice