CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H / F)

Crédit Mutuel; Évreux; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque engagée à Évreux recherche un(e) Conseiller(e) Patrimoniale pour piloter un portefeuille de clients en offrant des conseils juridiques, fiscaux et financiers. Le candidat idéal doit avoir une expérience en vente de solutions bancaires et un fort sens du relationnel. La position offre d'excellentes conditions de travail, notamment une prime de participation, des jours de RTT et la possibilité de télétravailler. Postulez pour faire partie d'une équipe dynamique et solidaire.

Prestations

Prime de participation

10 jours de RTT

Télétravail possible

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Capacité à gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial.
• Compréhension des dynamiques de marché et tendances.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients avec des produits financiers adaptés.

Connaissances

Relationnel

Vente de solutions bancaires

Capacité d'analyse

Description du poste

Qui sommes-nous ?

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

• BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• MUTUALISME : Notre manière d’être et d’agir repose sur le respect et la confiance. L’intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
• BANQUE DE PROXIMITÉ

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

• par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
• par l’utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s’appuyer sur l’expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétaires ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd’hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Afin de renforcer notre équipe de l’agence / service Évreux, nous sommes à la recherche d’un / une Conseiller / Conseillère Patrimoniale.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi‑services pour vos clients.

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d’une prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 10 jours de RTT par an.
• d’un rythme de travail adapté fort d’un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine.
• d’une protection sociale renforcée.
• d’au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés).
• d’une politique parentale avantageuse.
• de conditions bancaires et assurances préférentielles.
• d’un parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez ?

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
• S’investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer au développement des compétences de l’équipe.

Vous êtes ?

• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
• Curieux(se) car vous vous informez sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire : rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !