Conseiller commercial référent Gestion de Patrimoine (F/H)

Swiss Life; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurances recherche un expert en gestion de patrimoine pour développer et fidéliser une clientèle en utilisant une approche de prospection directe. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience et sera chargé de former d'autres conseillers tout en proposant des solutions personnalisées. Le poste offre des avantages sociaux attractifs et favorise la proximité et le développement professionnel à travers des formations continues.

Prestations

CSE

Epargne salariale

Contrat collectif santé

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Expérience en prospection client.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Responsabilités

• Développer et fidéliser une clientèle sur le terrain.
• Former et animer des conseillers commerciaux.
• Conseiller et proposer des solutions adaptées aux clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection

Relationnel

Travail en autonomie

Description du poste

Votre profil :

S'il y a bien une chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, c'est son prénom. En revanche, rien n'empêche de vouloir « s'en faire un » :

• Vous êtes expert en gestion de patrimoine et vos clients vous recommandent pour la qualité de votre conseil et de votre suivi ?
• Vous êtes une personne de terrain et disposez d'un bon sens relationnel ?
• Vous appréciez de travailler avec un manager qui vous fait confiance et favorise l'autonomie ?
• Dans une équipe, vous faites naturellement office de référent et vous appréciez transmettre vos savoirs et savoir-faire ?
• Votre méthode de travail vous permet de faire face à des situations imprévues ?

Enfin, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience continue en tant que commercial(e) terrain gestion de patrimoine. Et dans ce contexte, vous avez acquis et mis en pratique vos compétences en matière de prospection.

Si vous avez répondu positivement à l'ensemble de ces questions, choisissez de vous faire un prénom !

Votre quotidien :

Dans le cadre d'une activité itinérante sur un secteur géographique proche de votre domicile, vous êtes chargé(e) de développer et fidéliser votre clientèle. Vous commercialisez nos produits d'assurance vie, de prévoyance et de placements financiers.

Vos missions :

• Vous êtes reconnu comme le référent métier en Gestion de Patrimoine et à ce titre :
  • Vous accompagnez, formez et animez des conseillers commerciaux et/ou agents généraux sur ce marché
  • Vous apportez votre expertise lors des rendez-vous clients « Gestion Privée » et animez un réseau de prescripteurs (notaires…)
• Vous allez à la conquête de nouveaux clients :
  • En menant des actions de prospection ciblées par approche directe
  • En construisant votre réseau de prescripteurs (experts comptables…)
• En développant la recommandation
• Grâce à votre expertise, vous conseillez et fidélisez vos clients en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à l'évolution de leur vie.

Liste de missions non exhaustive

Vous travaillez en home office.

Vos avantages chez Swiss Life

La responsabilité sociétale est dans l'essence même de notre métier d'assureur qui est d'aider les entreprises et les personnes à prévoir l'imprévisible. Elle se traduit chez Swiss Life par des actions concrètes en matière de diversité et d'inclusion, d'engagement culturel et associatif impliquant nos collaborateurs. Envie d'en savoir plus sur notre RSE ? La RSE chez Swiss Life

Rejoignez une entreprise engagée et certifiée depuis 6 ans « Top Employer » qui vous propose :

• Un parcours professionnel pour voir la vie en grand : une intégration sur mesure, des formations tout au long de votre carrière, le choix de vivre plusieurs vies professionnelles : 25% de nos postes en CDI sont pourvus grâce à la mobilité interne, …
• Une palette d'avantages sociaux pour vous séduire : CSE, épargne salariale et épargne retraite, contrat collectif santé et prévoyance, Compte Epargne temps, …

Swiss Life c'est surtout une entreprise à taille humaine qui met en avant la proximité ; de votre collègue au CEO, elle valorise la proactivité par la bienveillance et l'écoute. Elle favorise également la transversalité qui permet une collaboration en mode projet entre les équipes. Ainsi, l'engagement et l'épanouissement de nos collaborateurs font la force de Swiss Life.

Suivez vos rêves, trouvez votre voie, Swiss Life vous accompagne.