Conseiller commercial H / F (Indépendant / Freelance)

PARANGON INVESTISSEMENT; Nanterre; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Chargé d'Affaires Financements Structurés senior pour rejoindre son équipe. Dans ce rôle, vous serez responsable de structurer et d'arranger des financements pour des acquisitions d'entreprises et des investissements. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des clients et des banques, en analysant et en négociant des conditions de financement. Si vous avez une solide expérience en financements structurés et une passion pour les relations clients, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une institution qui valorise l'innovation et le soutien aux entreprises dans leur croissance.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans les financements structurés.
• Maîtrise de l'analyse, structuration et modélisation financières.

Responsabilités

• Proposer des solutions de financement d'acquisitions aux clients.
• Négocier et rédiger des Term Sheets pour les financements.
• Assurer le suivi des clients tout au long de la vie du crédit.

Connaissances

Analyse financière

Structuration financière

Modélisation financière

Aisance relationnelle

Sens commercial

Connaissances juridiques

Connaissances fiscales

Anglais courant

Organisation

Autonomie

Formation

Master 2 en finance entreprise

Diplôme d'ingénieur

Diplôme d'école de commerce

Description du poste

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Dernière mise à jour: il y a 11 heures

Poste : Poste et missions

Rattaché(e) au service Financements Structurés au sein de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d’Affaires Financements Structurés senior aura pour mission de proposer aux clients et prospects de structurer, d’arranger, d’underwriter et de prendre une participation dans une dette visant à financer notamment (i) une acquisition d’entreprise dans le cadre d’une cession-transmission d’entreprises, ou (ii) des besoins pour réaliser des investissements (croissance externe, développement).

Le (la) Chargé(e) d’Affaires Financements Structurés senior aura pour principales missions :

1. Originer des opérations de financement d’acquisitions avec un objectif d’underwriting et d’arrangement par BPRI;
2. Analyser, structurer et négocier et rédiger un Term Sheet retraçant les conditions du financement, avec l’emprunteur et ses conseils, et les autres banques du pool bancaire;
3. Participer à la rédaction de la note de crédit de l’opération, en lien avec le banquier interne du client (AGE, AESI, CA), à destination du Comité de Crédits et présence à ce dit Comité pour présenter et défendre le dossier;
4. Assurer la bonne exécution de l’opération aux côtés d’un portfolio : supervision de la rédaction de la documentation de crédits, animation du pool bancaire lorsque BP Rives de Paris est Arrangeur et Agent, contrôle et levée des cp’s; exécution du closing des opérations… ;
5. Syndiquer le Crédit dans le cadre des prises fermes ;
6. Assurer la gestion et le suivi des clients dans le cours de la vie du crédit (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) en liaison avec l’équipe Portfolio;
7. Anticiper et suivre les risques de contreparties;
8. Favoriser le cross selling en proposant les solutions d’ingénieries de la DGEI (flux, couverture…).

Profil et compétences requises

Diplômé(e) d’un Master 2 en finance entreprise, d’une école d’ingénieurs ou d’une école de commerce, vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 3 à 5 ans dans les financements structurés.

Aisance relationnelle et sens commercial développé;

Motivation et esprit d’équipe;

Parfaite maîtrise de l’analyse, la structuration et la modélisation financières ;

Capacité d’analyse notamment des documentations contractuelles et des montages financiers complexes ;

Bonnes connaissances juridiques et fiscales;

Anglais courant à l’écrit et à l’oral;

Sens de l’organisation;

Autonomie et rigueur.

Informations complémentaires sur le poste

Poste basé sur notre Siège – 80, boulevard Auguste Blanqui, Paris 13ème

Couverture des clients sur le territoire opéré par BP Rives de Paris (Ile-de-France et Oise)

Entreprise : Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878, Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands. Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de la vie économique et sociale des territoires. Grâce à une relation humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à développer et pérenniser leur activité.