CDD / Mission - Conseiller-ère en Gestion de Patrimoine - Lille - F / H

Banque Populaire du Nord; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque française à Lille recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez responsable de développer un portefeuille de clients, de fidéliser la clientèle existante et de participer à la conformité des opérations. Un diplôme BAC+5 en gestion de patrimoine et une expérience réussie dans un rôle similaire sont requis.

Qualifications

• Diplômé de l'enseignement supérieur avec un BAC+5 en gestion de patrimoine.
• Expérience réussie sur un poste similaire.
• Capacité à travailler en équipe et à développer un portefeuille client.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle patrimoniale par la recommandation.
• Fidéliser les clients par des entretiens réguliers.
• Participer aux opérations de conformité de la banque.

Connaissances

Capacités commerciales

Compétences relationnelles

Connaissance en gestion de patrimoine

Formation

BAC+5 Master 2 en gestion de patrimoine

Description du poste

Description de l'entreprise

La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne en chaque action que nous entreprenons.

Bien plus qu'une banque, nous tissons des liens solides avec nos clients et partenaires et notre raison d’être est ancrée dans notre ADN : Créateurs de liens, nous accompagnons durablement et avec dynamisme ceux qui vivent et entreprennent sur notre territoire et son littoral.

Poste et missions

Rattaché(e) à la Direction de la Gestion Privée, et en relation étroite avec les agences de votre secteur et la gestion privée, vous interviendrez sur les agences d'activités multi-sites de Lille Leclerc - Lille Nationale, Lille Faidherbe, Lille République, Lille V. Hugo auprès d'une clientèle patrimoniale et fortunée.

Mission 1

Au sein de votre agence, vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale

• Vous développez un portefeuille de clients patrimoniaux en portefeuille miroir
• Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur
• Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation

Mission 2

Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects

• Vous planifiez vos séances de phoning sur la base de votre CRM.
• Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l’extérieur.
• Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés
• Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel
• Vous sollicitez les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d’Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire. les produits et services de bancassurance adaptés,
• Vous réalisez un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux

Mission 3

Vous participez au respect des règles de la banque en matière de conformité et d’engagement de services .

• Vous veillez au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations
• Vous fiabilisez la totalité des données clients de votre portefeuille, commerciales réalisées,
• Vous répondez aux demandes de vos clients par téléphone, courrier et e-mail, dans le respect des engagements de service de la Banque

Profil et compétences requises

Vous êtes impérativement diplômé de l’enseignement supérieur : BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine.

Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.