Banquier Privé Wealth Management - Lyon H/F

LCL; Lyon; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL recherche un Banquier Privé pour rejoindre son équipe dédiée à la gestion de fortune. Vous aurez pour mission de conseiller des chefs d'entreprises et des familles dans la gestion de leur patrimoine, tout en veillant à la conformité et aux règlements en vigueur. Ce poste exige un engagement à établir une relation de confiance et à offrir des conseils financiers complets, adaptés aux besoins de chaque client.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de patrimoine ou dans un rôle similaire.
• Capacité à conseiller des clients sur des investissements complexes.
• Sens aigu de l'éthique et conformité aux réglementations.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients chefs d'entreprise.
• Analyser la situation financière des clients.
• Orienter les clients sur les investissements et la gestion de leur patrimoine.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Relation client

Conformité réglementaire

Description du poste

LCL Gestion de Fortune est une direction rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune avec près de soixante collaborateurs qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs dentreprises en sappuyant sur le positionnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques en gestion de fortune. Vous les aidez à définir une stratégie sur lensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Vous proposez une gamme de produits et services en architecture ouverte, dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous serez en charge de :

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs dentreprise ;
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseillers sur les placements et investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier de la relation commerciale ;
• Développer votre fonds de commerce par synergie avecles différents marchés de LCL et par référence active ;
• S'assurer de la qualité des services proposés , de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques ;
• Coordonner votre action commerciale avec l'aide d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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