Banquier Privé H / F

Vidal Associates; Bordeaux; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en home office. Le candidat idéal doit posséder une formation en finance et une expérience réussie avec des clients en banque privée. Les responsabilités incluent le développement d'un portefeuille client, la réalisation de diagnostics patrimoniaux et la collaboration avec des partenaires financiers. Ce poste offre l'opportunité d'intégrer une société en forte croissance, alliant autonomie et innovation.

Qualifications

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Étudier et conseiller sur les produits financiers et immobiliers.
• Créer et fidéliser un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurez une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Analyse

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Détail du poste

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialisés et de dirigeants en France et à l’international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Notre client est spécialisé dans la gestion privée bancaire privée qui combine les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue et des partenariats stratégiques dans l’objectif d’une proximité et d’une valeur ajoutée totale pour ses clients.
Afin d’accompagner sa croissance, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F home office
Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome dans votre activité, vous accompagnez vos clients, grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. A ce titre, vous : Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patronomiaux. Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter. Savez réaliser un audit / identifier les besoins et objectifs. Assurez une veille juridique / fiscale. Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés. Profitez de nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité. Participez aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et votre réseau.

Le profil recherché

De formation supérieure (spécialisée en finance, gestion de patrimoine, ingénerie patrimoniale, banque etc.), vous possédez des expériences réussies dans l’accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil, family office.
Véritable expert des produits financiers, immobiliers et d’investissements, vous savez étudier, conseiller, accompagner vos clients aux patrimoines importants en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.
Vous possédez les qualités indispensables pour réussir dans ce métier : aisance relationnelle, rigueur, confidentiality, analyse, fiabilité.
Vous étre reconnu comme un professionnel de confiance et possédez, déjà, un réseau actif.
Avec votre esprit d’entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, venez rejoindre une société, en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.
Cette offre d’emploi de CGP H/F en home office correspond à votre recherche et à votre profil ? Envoyez-nous votre CV en format PDF à ****@****.** en indiquant en objet du mail la référence Vb15721C.