BANQUIER PRIVE / BANQUIERE PRIVEE - WEALTH MANAGEMENT (H/F)

Crédit Mutuel; Bordeaux; Sur place; EUR 65 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale cherche un(e) Banquier(e) Privé(e) Wealth Management à Bordeaux. Vous serez responsable de développer et gérer un portefeuille de clients chefs d'entreprise avec un patrimoine supérieur à 30 millions d'euros. Vous proposerez des solutions d'investissement sur mesure et travaillerez en synergie avec les équipes spécialisées. Ce poste requiert une expérience confirmée de minimum 15 ans en Banque Privée, idéalement en Wealth Management, ainsi qu'une connaissance approfondie des marchés financiers.

Prestations

Avantages sociaux

Qualifications

• Minimum 15 ans d'expérience en Banque Privée.
• Solide expertise dans le Wealth Management.
• Excellente connaissance du marché Banque Privée.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clients.
• Proposer des solutions sur mesure en investissement.
• Maîtriser les risques et développer la rentabilité.

Connaissances

Gestion d'actifs

Analyse financière

Relations clients

Ingénierie patrimoniale

Formation

Certification type AUREP ou CESB

Description du poste

Type de contrat CDI

Métier Relation client

Localisation BORDEAUX (33)

Salaire 65-85 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 05/12/2025

Référence A078707

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe CréditMutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque régionale agit en proximité et participe au développement économique local. Régulièrement élu meilleur employeur et n°1 de la relation client, le CIC est une entreprise à l’écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents. Au sein de nos 223 points de vente, venez accompagner les projets de nos clients, révéler vos talents et créer une carrière qui vous ressemble. Premier groupe bancaire à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et donc le CIC Sud Ouest, agit entre autre en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l’inclusion et la diversité en accueillant et valorisant tous les potentiels et les talents. Tous les postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe de l'agence Banque Privée - Wealth Management de Bordeaux, nous recrutons un.e Banquier.e Privé.e Wealth Management

En tant que BANQUIER PRIVE / BANQUIERE PRIVEE au sein de l'AGENCE BANQUE PRIVEE WEALTH MANAGEMENT du CIC SUD OUEST à Bordeaux,

et dans le cadre d’une approche globale, vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects chefs d’entreprises dont le patrimoine financier actuel ou à constituer est supérieur à 30 millions d'euros.

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, en coordination avec leurs conseils, dans leur stratégie d’investissement et de transmission de leur patrimoine, en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale, en leur proposant des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins.

Vous effectuez une veille permanente sur les marchés financiers et les opportunités d’investissement.

En lien avec les Agences Entreprises, les Banquiers Conseils, les métiers spécialisés du CIC SUD OUEST et du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous êtes force de propositions en matière de placements dédiés à cette typologie clientèle et de financements complexes et apportez un haut niveau de services.

Vous veillez à la maîtrise des risques, au développement de la rentabilité de votre portefeuille et contribuez sur votre périmètre à représenter l’AGENCE BANQUE PRIVEE WEALTH MANAGEMENT lors de manifestations, conférences et événements liés à la gestion de fortune afin de renforcer votre réseau et la notoriété de CIC BANQUE PRIVEE.

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous justifiez d’une expérience confirmée et réussie (de minimum 15 ans) en Banque Privée, idéalement acquise dans un environnement de Wealth Management, vous ayant permis de développer une expertise solide auprès de cette typologie de clientèle.

Vous disposez d'une excellente connaissance du Marché Banque Privée, et plus spécifiquement du Wealth Management : son environnement, ses perspectives, son offre et ses outils spécifiques.

Vous démontrez une réelle appétence et une expérience dans la gestion d’actifs, et une maîtrise des principes clés de l'ingénierie patrimoniale.

Vous aimez travailler en équipe et en synergie avec les différents métiers du CIC Sud Ouest et du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et agile, vous disposez de qualités d’écoute, de capacités relationnelles et de valeurs humaines qui constituent les moteurs essentiels de votre réussite.

Une certification type AUREP ou CESB est fortement appréciée.

Ces autres offres peuvent vous intéresser