Banquier Patrimonial

SGS Société Générale de Surveillance SA; Metz; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque française recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Metz. Vous serez chargé d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine tout en assurant le respect des règles et procédures. Le poste requiert un diplôme Bac +5 en gestion de patrimoine avec ou sans expérience. Divers avantages tels que des formations personnalisées et une rémunération attractive sont offerts.

Prestations

Formations personnalisées

Télétravail

Avantages bancaires

Congés et RTT additionnels

Comité social et économique (CSEE)

Qualifications

• Diplôme Bac +5 requis avec expérience en gestion de portefeuille clients.
• Compétences en finance, droit et fiscalité souhaitées.

Responsabilités

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine.
• Contribuer à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux.
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés.
• Assurer le respect des règles et des procédures.

Connaissances

Relationnel

Écoute

Adaptabilité

Rigueur

Dynamisme

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Description du poste

Missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !

Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière… Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre manager vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers.

Responsabilités

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), et notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation, du parrainage…
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels)

Qualités recherchées

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance
• Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

Qualifications

• (Expérimenté) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients. Vous avez des compétences financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.
• (Junior) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD). Vous connaissez les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.

Certification AMF

Poste nécessitant la Certification AMF

Avantages

Plus qu’un poste, un tremplin
Devenir Banquier patrimonial chez SG, c’est vivre une expérience enrichissante et participer à notre ambition de devenir la banque de référence de la satisfaction clients.

Vous bénéficierez de formations personnalisées, pour vous préparer dans les meilleures conditions. Votre réussite vous donnera accès à une carrière dynamique avec la possibilité d’évoluer vers de nouveaux métiers (Conseiller en Banque privée, Chargé d’affaires PME, Adjoint Directeur d’Agence…)

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

Package rémunération (fixe, variable, intéressement, participation), télétravail, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et/ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CSEE)…

Processus de recrutement

1. Vous postulez et votre candidature est retenue, bravo !
2. Vous réalisez nos tests de sélection
3. Vous passez un entretien avec un acteur RH et un manager opérationnel
4. Félicitations ! Vous signez rapidement votre contrat et vous intégrez votre nouvelle équipe

Pourquoi nous choisir?

Avec 1 400 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons dans leurs projets de développement.
Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.