Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H / F)

Galileo Global Education; Montpellier; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise partenaire de l'ESG Montpellier recherche un alternant pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine. Vous serez chargé(e) de la gestion administrative des dossiers clients, de la relation client et du développement commercial. Ce poste est idéal pour un étudiant en gestion de patrimoine, finance ou domaine similaire, avec une première expérience souhaitée. La rémunération sera adaptée au niveau d'études et à l'âge, sans frais pour le candidat.

Qualifications

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.

Responsabilités

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous.
• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients.

Connaissances

Connaissances en gestion de patrimoine

Fiscalité

Produits financiers

Produits immobiliers

Maîtrise des outils bureautiques

Sensibilité aux enjeux réglementaires

Formation

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent

Outils

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Description du poste

L’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assi stant(e) en gestion de patrimoine ».

Missions :

Sous l’autorité du gérant du cabinet , vous serez chargé(e) de :

Gestion administrative et suivi des dossiers :

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.

• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).

• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.

• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).

Relation client et accompagnement :

• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.

• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.

• Assurer le suivi des opérations en cours.

Appui au développement commercial :

• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.

• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.

• Préparation et saisie des contrats

• Participation aux RDV clients • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.

Profil :

Compétences techniques

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d’initiative.

Profil recherché :

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations :

Lieu de l'alternance : Montpellier

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre