Agent général - Conseiller(ère) en gestion de patrimoine(F / H)

Wevolution; Caen; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dans la gestion de patrimoine recherche un Agent Général pour développer un portefeuille clients au sein du département du Calvados. Ce rôle offre la possibilité d'aménager son temps de travail, avec un accompagnement solide durant les premiers mois et diverses formations. Si vous êtes un professionnel ambitieux et passionné par la relation client, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formations dispensées par Le Conservateur

Accompagnement par un manager

Qualifications

• 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine commercial banque / assurance.
• Capacité à développer un portefeuille clients et à fidéliser la clientèle.
• Capacité à organiser la prospection et à gérer un centre de profit.

Responsabilités

• Accompagner, suivre et fidéliser la clientèle.
• Recueillir et identifier les besoins clients.
• Effectuer la gestion administrative et commerciale.

Connaissances

Relationnel

Communication

Esprit entrepreneurial

Goût du challenge

Formation

Diplôme Bac +3 / 4 dans un domaine commercial

Description du poste

Le groupe Le Conservateur est un groupe mutualiste indépendant au service de la stratégie patrimoniale depuis plus de 180 ans avec une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, capitalisation, épargne retraite et placements financiers.

Le Conservateur accompagne aujourd'hui ses clients dans la gestion de leur patrimoine avec 270 000 clients et 10 milliards d'Euros d'actif, il est un acteur de référence sur le marché français de la Gestion de Patrimoine.

L'entreprise est régulièrement saluée par la presse spécialisée et ne fait volontairement pas de publicité, elle s'est développée sur le bouche-à-oreille et le réseau de la recommandation.

Fortes de valeurs fortes d'entraide et d'accompagnement, ce groupe en forte progression attire de nouveaux talents chaque année.

A propos du poste :

Vous avez une expérience commerciale dans le domaine de la distribution bancaire ou assurances ? Vous rêvez d'être votre propre patron ? Vous cherchez une rémunération attractive et non plafonnée ? Vous êtes ambitieux, passionné et avez un fort sens du contact client ?

Si les réponses sont « oui » alors le poste d'Agent Général - Le Conservateur (F / H) dans le département du Calvados est fait pour vous !

Véritable chef d'entreprise, votre mission sera de développer le portefeuille existant en vous appuyant sur les clients et avec l'aide des équipes du Conservateur.

• Objectif principal : développer le portefeuille clients du département du Calvados.
• Vos principales missions sont : accompagner les clients et prospects dans la gestion de leur patrimoine avec le soutien des outils Le Conservateur. Gérer votre centre de profit, piloter et développer l'activité.

Votre avenir professionnel commence ici :

En tant qu'Agent Général (F / H), vous aurez pour principales missions :

• Accompagner, suivre et fidéliser la clientèle
• Recueillir et identifier les besoins clients / prospects
• Effectuer un accompagnement patrimonial personnalisé
• Organiser la prospection
• Gérer du centre de profit
• Effectuer la gestion administrative et commerciale

Profil recherché : Pourquoi pas vous ?

• Vous êtes de formation supérieure Bac +3 / 4 dans un domaine commercial :
• Vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine commercial banque / assurance
• Vous adorez aller à la conquête de nouveaux clients,
• Vous êtes d'un bon relationnel et d'une bonne communication,
• Vous avez le goût du challenge,
• Vous avez un fort sens du résultat.

Vos amis disent que vous êtes :

• Un entrepreneur dans l'âme,
• Leader né et force de conviction,
• Toujours à l'écoute et prêt à vous impliquer.

Être Agent Général, c'est aussi être : Ingénieur Patrimonial (F / H), Conseiller en gestion de patrimoine (F / H) A savoir !

• Localisation : poste sur le département du Calvados.
• Début : Dès demain
• Rémunération : indépendant elle est fonction de vos performances mais un portefeuille de départ est octroyé
• Type d'emploi : profession libérale
• Possibilité d'aménager son temps de travail à sa convenance, de choisir son lieu de travail.
• Nombreuses formations dispensées par Le Conservateur.
• Accompagnement dans les 1ers mois d'exercice par un manager.

Créer une alerte emploi pour cette recherche