Administratif

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine basé en Auvergne-Rhône-Alpes recherche un(e) Assistant(e) de gestion de patrimoine. Ce poste vous permet d'interagir avec les clients, de suivre leurs dossiers et de contribuer au bon fonctionnement du cabinet. Les candidats doivent avoir une expérience en gestion de patrimoine ou être des juniors motivés. La rémunération se situe entre 25 000 € et 35 000 € brut/an.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance souhaitée.
• Profil junior motivé et désireux d'apprendre un métier exigeant.

Responsabilités

• Répondre aux appels et emails des clients professionnellement.
• Assurer le suivi opérationnel des dossiers clients.
• Gérer les actes de gestion sur les contrats.
• Assister les associés dans la préparation des rendez-vous.

Connaissances

Relation client

Sens du service

Esprit d'équipe

Description du poste

Overview

Assistant(e) de gestion de patrimoine – Family Office. En tant qu’Assistant(e) de gestion de patrimoine, vous occupez un rôle central au sein du family office. Vous êtes en lien direct avec les clients, les partenaires et les associés, et contribuez activement au bon fonctionnement du cabinet. Ce poste s’adresse aussi bien : à un profil disposant déjà d’une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance, qu’à une personne plus junior, motivée, fiable et désireuse d’apprendre un métier complet et exigeant. Plus que le parcours, nous recherchons un état d’esprit.

Responsibilities

• Relation clients : Répondre aux appels et emails des clients avec professionnalisme et sens du service
• Relation clients : Assurer le suivi opérationnel des dossiers clients au quotidien
• Relation clients : Être un interlocuteur de confiance pour les demandes courantes
• Back-office & middle-office : Gérer les actes de gestion sur les contrats (assurance-vie, capitalisation, comptes-titres, etc.)
• Back-office & middle-office : Constituer, suivre et mettre à jour les dossiers clients
• Back-office & middle-office : Assurer le respect des obligations réglementaires et la bonne tenue des documents
• Coordonner les échanges avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)
• Vie du cabinet : Assister les associés dans la préparation des rendez-vous clients
• Vie du cabinet : Construire des présentations avec des outils type Canva
• Vie du cabinet : Assurer le suivi des décisions prises et des actions à mener
• Vie du cabinet : Participer à l’amélioration continue des processus internes
• Vie du cabinet : Contribuer à la qualité, à la fluidité et à l’image du family office

Qualifications

• Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, family office, banque ou assurance
• Ou profil junior motivé, fiable et désirant apprendre un métier complet et exigeant
• Bon esprit d’équipe et sens du service

Rémunération et informations complémentaires

Rémunération: 25 000 € à 35 000 € brut/an

Adresse: 32 Cours Aristide Briand, 69300 Caluire et Cuire