Debt Advisory – Corporate Finance

Savills Consultores Inmobiliarios SA; Madrid; Presencial; EUR 70.000 - 100.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora inmobiliaria internacional busca un Associate Director en el área de Debt Advisory en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia de 8-10 años en financiación estructurada, habilidades en modelado financiero y un dominio profesional del inglés y español. Se espera que establezca relaciones sólidas con inversores e instituciones, además de liderar transacciones clave.

Formación

• Mínimo 8-10 años de experiencia en Debt Advisory o financiación estructurada.
• Experiencia en proyectos de financiación con componente inmobiliario.
• Perfil analítico y orientado al detalle.

Responsabilidades

• Participar en la originación y ejecución de mandatos en Debt Advisory.
• Establecer relaciones con inversores e instituciones financieras.
• Desarrollar modelos financieros avanzados para análisis de deuda.
• Liderar la preparación de documentación para transacciones.

Conocimientos

Experiencia en Debt Advisory

Estructuración de deuda

Modelos financieros

Analítico

Proactivo

Dominio de inglés y español

Herramientas

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Descripción del empleo

Savills es una consultora inmobiliaria con 30 años de existencia en el mercado español y más de 150 años en el internacional, especializada en la creación de soluciones a medida para cualquier necesidad inmobiliaria.

Descripción de la oferta

En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un / a Associate Director en el área de Debt Advisory - Corporate Finance basado / a en nuestras oficinas de Madrid.

• Búsqueda de capital (Equity) y estructuración de Joint Ventures.
• Valoración de empresas inmobiliarias mediante distintos métodos.
• Debt Advisory y búsqueda de deuda en todas las etapas del ciclo inmobiliario.
• Colaboración con los equipos de Capital Markets en procesos de compraventa de empresas / porfolios (M&A) con subyacente inmobiliario.
• Análisis de oportunidades de inversión en el sector inmobiliario y estructuración de las mismas.

Funciones

• Participación en la originación y ejecución de mandatos dentro del área de Debt Advisory – Capital Advisors, con especial foco en optimización de estructuras de deuda, refinanciaciones y adquisiciones.
• Desarrollo de relaciones estratégicas: establecer y mantener relaciones sólidas con inversores e instituciones financieras.
• Desarrollo de modelos financieros avanzados para el análisis de estructuras de deuda y valoración de compañías.
• Análisis financiero de empresas, estructuras de capital y deuda.
• Liderazgo en la preparación de documentación clave en el marco de transacciones (teasers, cuadernos de venta, etc.).
• Elaboración y coordinación de materiales comerciales para clientes e inversores.
• Supervisión y coordinación del equipo de analistas y asociados, asignando tareas, revisando entregables y asegurando la calidad del trabajo.
• Apoyo directo a los socios y directores en la relación con clientes, financiadores e inversores.
• Colaboración transversal con otros equipos de la firma.
• Imprescindible experiencia de al menos 8-10 años en Debt Advisory o financiación estructurada en entidades financieras, fondos de deuda, firma de asesoramiento financiero o similar.
• Sólida experiencia participando en proyectos de financiación con componente inmobiliario: estructuración de deuda, construcción de modelos financieros (LBO, DCF, Project Finance) y valoración de compañías.
• Dominio profesional de inglés y español, tanto hablado como escrito.
• Nivel muy alto de Microsoft Office, y en particular de Excel y Power-Point.
• Perfil analítico, proactivo y orientación al detalle. Con ganas de desarrollar relaciones internas y externas, así como generar negocio y oportunidades.