Asesoramiento Patrimonial y Planificación Financiera

Abante Asesores; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de asesoría financiera busca un asesor patrimonial para fortalecer su equipo en Madrid. El rol incluye asesorar a clientes en la planificación patrimonial y apoyar en temas como fiscalidad. Se requiere titulación universitaria en áreas como Administración de Empresas y un nivel alto de inglés. La oferta incluye un contrato indefinido, plan de carrera y beneficios como seguro médico y entrenamientos personales.

Servicios

Contrato indefinido

Plan de carrera profesional

Plan de formación

Seguro médico

Entrenamientos personales dos veces a la semana

24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre

Retribución flexible

Formación

• Universitario en Administración de Empresas, Economía o Derecho.
• Inglés alto (Advanced o equivalente).
• Conocimientos en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.

Responsabilidades

• Asesoramiento a los clientes en planificación patrimonial.
• Apoyo en cuestiones técnicas sobre fiscalidad y financiación.
• Elaboración de estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados.

Conocimientos

Conocimientos avanzados en matemáticas financieras

Excel

PowerPoint

Inglés alto

Educación

Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía, Derecho o similar

Descripción del empleo

¿Cómo va a ser tu día a día?

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades:

• Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de Futuro Completo, que incluye la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
• Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
• Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.

Buscamos...

• Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
• Nivel de inglés alto (Advanced o equivalente).
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.

¿Qué te ofrecemos?

• Contrato indefinido
• Plan de carrera profesional
• Plan de formación
• Seguro médico
• Entrenamientos personales dos veces a la semana
• 24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre
• Retribución flexible