ASESOR / A BANCA PRIVADA BILBAO

CaixaBank Group; Bilbao; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma innovadora en el sector financiero busca un asesor de Banca Privada para gestionar carteras de clientes y ofrecer asesoramiento financiero personalizado. En esta posición, formarás parte de un equipo de expertos comprometidos con la excelencia en el servicio y la satisfacción del cliente. Tu rol implicará anticipar las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones adaptadas a sus objetivos de inversión y ahorro. Si tienes pasión por el sector financiero y deseas contribuir al éxito de una entidad con un fuerte compromiso social, esta es una oportunidad única para ti.

Formación

• Experiencia previa en Banca Privada es esencial.
• Habilidades en análisis comercial y planificación son necesarias.

Responsabilidades

• Gestión de cartera de clientes en Banca Privada con asesoramiento financiero.
• Promover buenas prácticas comerciales y atención al cliente excelente.

Conocimientos

Asesoramiento financiero

Trabajo en equipo

Conocimiento de mercados financieros

Escucha activa

Orientación a resultados

Descripción del empleo

Descripción del puesto: ¿Qué proyectos desarrollamos?

En Banca Privada de CaixaBank trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones sobre su patrimonio, a través de un asesoramiento enfocado a sus objetivos personales, manteniendo la coherencia con los valores y compromisos sociales y con el mejor equipo de profesionales y con resultados probados.

Nuestra misión es ofrecer soluciones a las necesidades financieras globales del mayor número de clientes mediante una oferta de productos adecuada y completa y una excelente calidad de servicio, con el compromiso de aportar valor a clientes, accionistas, empleados y al conjunto de la sociedad, basándonos en nuestros valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social. El modelo de negocio de Banca Privada de CaixaBank es un modelo integrado en la red Comercial que, como tal, pone a disposición del cliente sus más de 4.500 oficinas, estableciendo un modelo de cotutela entre el gestor de Banca Privada y el director de oficina.

Las responsabilidades que asumirás en la posición son:

• Gestión de una cartera de clientes del centro de Banca privada, realizando el asesoramiento y planificación financiera sobre su patrimonio en CaixaBank.
• Formar parte de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en Banca privada, con un modelo de relación con los clientes definido para ofrecer el mejor servicio.
• Asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los objetivos comerciales.
• Asesoramiento de productos específicos de ahorro e inversión.
• Anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes.
• Trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes.
• Promover las buenas prácticas comerciales y colaborar en las mismas. Ofrecer una atención al cliente excelente, en línea con el nuevo modelo de negocio.

Requisitos mínimos:

• Experiencia previa en segmento de Banca Privada.
• Perseverancia, iniciativa, compromiso y trabajo en equipo.
• Conocer los diferentes mercados financieros, así como los productos de ahorro e inversión y su grado de riesgo.

Competencias clave:

• Capacidad de análisis comercial del mercado del ámbito territorial, orientación a resultados, capacidad de planificación y gestión por objetivos.
• Capacidad de escucha activa y habilidades sociales y comerciales.