Vermögensberater (gn) in der Wertpapierberatung

Personal Direkt Management GmbH; Lübeck; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein traditionsreiches Bankhaus in Lübeck sucht zur Verstärkung des Teams einen Privatkundenberater (m/w/d). In dieser unbefristeten Festanstellung beraten Sie vermögende Kunden in allen Finanzangelegenheiten, sowohl persönlich als auch digital. Dazu gehören die individuelle Betreuung sowie der Verkauf von Bankprodukten. Ein vielseitiges und anspruchsvolles Arbeitsumfeld bietet Entwicklungsmöglichkeiten und attraktive Sozialleistungen.

Leistungen

Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen

13 Monatsgehälter

Vermögenswirksame Leistungen

Betriebliche Altersversorgung

30 Tage Jahresurlaub

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung und Beruferfahrung als Privatkundenberater/in.
• Hohe Affinität zu neuen Medien und Begeisterung für digitale Ansprache.
• Stark ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung.

Aufgaben

• Beratung von vermögenden Privatkunden in Filiale und telefonisch.
• Verkauf von Bankprodukten und Durchführung von Kundenbedarfsanalysen.
• Aktive Neukundenakquisition und Betreibung von Bestandskunden.

Kenntnisse

Kundenservice

Verkauf

Investmentkenntnisse

Digitale Kundenansprache

Ausbildung

Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau

Jobbeschreibung

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern Banking, Accounting, Legal & Office und Real Estate.

Unser Kunde ist ein Bankhaus mit langer Tradition und steht auch für den modernen Mix von digitaler Kundenberatung in den Bankgeschäften und dem persönlichen Beratungsansatz aus dem Filialvertrieb heraus.

Zum weiteren Ausbau der Kundenbeziehungen im Vermögens- und Wertpapiergeschäft (Voraussetzung ist eine BaFin-ID) suchen wir in einer unbefristeten Festanstellung eine/n:

Aufgaben:

• Sie beraten vermögende Privatkunden nach Terminvereinbarung persönlich in der Filiale, am Telefon und über digitale Medien rund um die bestehende Kontoverbindung im Bereich Geld-, Vermögensanlagen und dem Wertpapiergeschäft.
• Beratung und Verkauf von Bankprodukten und Produkten der Verbundpartner sowie Beratung im standardisierten Wertpapiergeschäft sowie Einzeltitel und ETF.
• Sie besitzen gute Kenntnisse im Investmentgeschäft, im Aktien- und Rentenhandel.
• Sie bauen eine persönliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu Ihren Kunden auf.
• Sie führen Kundenbedarfsanalysen durch und bereiten sich entsprechend auf die Beratungsgespräche vor.
• Aktive Betreuung von zugeordneten Bestandskunden
• Sie betreiben aktiv Neukundenakquisition und Beratung von Neukunden.
• Intensivierung und Ausbau der Kundenbeziehungen
• Signalerkennung und Wahrnehmung von Vertriebschancen

Anforderungen:

• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau (gn) und Berufserfahrung als Privatkundenberater*in (gn) mit einer BaFin-ID
• Eine hohe Affinität zu den neuen Medien und Offenheit für neue Wege in der digitalen Kundenansprache
• Eine begeisterungsfähige Persönlichkeit mit Gespür für Kundenbedürfnisse
• Stark ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung
• Sicheres und überzeugendes Auftreten sowie eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Verkäuferische Leidenschaft mit Ertrags- und Abschlussorientierung

Benefits:

• Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
• 13 Monatsgehälter plus eine variable Bonuszahlung bei Zielerreichung
• € 40,- vermögenswirksame Leistungen und eine betriebliche Altersversorgung
• 30 Tage Jahresurlaub
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag an einem modernen Arbeitsplatz
• Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten