Gestionnaire de portefeuille associé bilingue

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.; Montreal; On-site; CAD 80,000 - 110,000; Full time

Job summary

Une société de conseil en investissement recherche un professionnel expérimenté pour gérer des portefeuilles d'investissement et développer des affaires dans l'Est du Canada. Le candidat idéal doit avoir entre 8 et 12 années d'expérience, un baccalauréat en finance et la certification CFA, ainsi qu'une excellente maîtrise des langues française et anglaise. Des opportunités de développement professionnel et d'évolution de carrière sont offertes.

Benefits

Participation au capital

Mentorat par des professionnels chevronnés

Soutien au développement professionnel

Qualifications

• 8 à 12 années d'expérience en gestion de relations clients.
• Compréhension approfondie des produits de placement et des marchés financiers.
• Titulaire d'un titre de représentant-conseil adjoint.

Responsibilities

• Gérer et surveiller les portefeuilles d'investissement.
• Maintenir des relations solides avec les clients.
• Effectuer des revues approfondies des portefeuilles.

Skills

Gestion de relations clients

Analyse de portefeuilles

Développement des affaires

Communication en anglais

Communication en français

Education

Baccalauréat en finance, économie ou gestion

Titre de CFA

Tools

Microsoft Office

Outils d'analyse d'investissement

Systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Job description

Job Description :

• Contribuer au développement du bureau et à l’expansion de la présence de la firme dans l’Est du Canada.
• Gérer et surveiller les portefeuilles d’investissement conformément aux objectifs des clients, aux directives de la firme et aux exigences réglementaires.
• Effectuer des revues approfondies des portefeuilles, analyser les performances et formuler des recommandations en matière d’allocation d’actifs.
• Participer activement au développement des affaires, incluant l’identification de prospects, la participation à des événements de réseautage et le soutien aux stratégies d’acquisition de clients.
• Préparer et présenter des exposés, propositions et revues d’investissement bilingues à destination des clients, consultants et prospects.
• Maintenir des relations solides et continues avec les clients et consultants existants, en offrant un service exceptionnel et une communication proactive.
• Réaliser des recherches sur les marchés, secteurs et titres pour étayer les recommandations d’investissement.
• Collaborer avec les équipes de recherche, conformité et opérations afin d’assurer une exécution précise et en temps voulu des stratégies d’investissement.
• Se tenir informé des tendances du marché, des évolutions économiques et des changements réglementaires affectant les portefeuilles clients.

Pourquoi nous rejoindre :

• Possibilité de participation au capital : En tant qu’entreprise détenue par ses employés, nous offrons à nos collaborateurs la possibilité de devenir associés et de partager le succès à long terme de la firme.
• Impact client : Responsabilités directes auprès des clients, avec la capacité de façonner les relations et d’influencer les résultats des portefeuilles.
• Évolution de carrière : Un parcours clair vers le poste de gestionnaire de portefeuille, avec un mentorat assuré par des professionnels chevronnés de l’investissement.
• Développement professionnel : Soutien au développement professionnel et aux certifications de l’industrie (ex. : CFA), incluant une aide financière et une flexibilité pour les études.
• Culture collaborative : Un environnement entrepreneurial et bienveillant où votre voix est entendue et où vos contributions font une différence tangible.

Job Qualifications :

• 8 à 12 années d’expérience progressive dans la gestion de relations clients, avec un intérêt marqué pour le développement des affaires.
• Baccalauréat en finance, en économie, en gestion des affaires ou dans un domaine connexe.
• Titre de CFA.
• Au minimum titre de représentant-conseil adjoint avec aspirations à devenir représentant-conseil.
• Compréhension approfondie des produits de placement, de la construction de portefeuille et des marchés financiers.
• Maîtrise de l’anglais et du français (à l’oral et à l’écrit).
• Compétence dans la suite Microsoft Office et les outils d’analyse d’investissement.
• Expérience avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de portefeuill.

Qualités requises pour réussir :

• Souci exceptionnel du détail et de l’exactitude.
• Solides compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs priorités.
• Excellentes compétences en communication et en présentation dans les deux langues.
• Capacité éprouvée à établir et à maintenir des relations avec la clientèle.
• Approche collaborative, proactive et axée sur les solutions.