Assistente de Concierge Financeiro

Apex Partners; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma plataforma de investimentos em São Paulo está buscando um profissional para apoiar o relacionamento com clientes e gerenciar finanças pessoais. O candidato ideal deve ter formação em Administração, Economia ou áreas correlatas, além de ser organizado(a) e ter boa comunicação. Excelência em atenção aos detalhes e proatividade são essenciais. Junte-se a nós e faça parte de um projeto inovador no Brasil.

Qualificações

• Formação em andamento ou concluída em Administração, Economia, Secretariado, Comunicação ou áreas correlatas.
• Familiaridade com Excel, Google Sheets e controles financeiros.

Responsabilidades

• Apoiar o atendimento e o relacionamento com os protegidos.
• Dar suporte na execução de ações de encantamento.
• Realizar pesquisas de fornecedores e orçamentos.
• Manter atualizadas as informações dos clientes em nossos sistemas.
• Controlar pagamentos recorrentes e pontuais.
• Monitorar planilhas de orçamento e conciliações.
• Conferir documentos fiscais.
• Apoiar a área administrativa no controle de prazos.
• Gerir finanças pessoais de terceiros com responsabilidade.

Conhecimentos

Organização

Atenção aos detalhes

Excel

Google Sheets

Comunicação

Proatividade

Empatia

Responsabilidade

Formação académica

Administração

Economia

Secretariado

Comunicação

Descrição da oferta de emprego

Job description

Apex Partners é uma plataforma de investimentos e serviços financeiros com o propósito de transformar o mercado de capitais brasileiro por meio de soluções completas, inovação e geração de valor de longo prazo.

Nosso objetivo é consolidar a Apex como o principal Banco de Investimentos regional do Brasil, integrando inteligência financeira, relacionamento consultivo e visão estratégica em todas as frentes de atuação.

Acreditamos que o desenvolvimento do mercado de capitais impulsiona o crescimento da sociedade. Por isso, buscamos talentos com brilho nos olhos, vontade de construir e energia para crescer junto com a gente.

Se você sonha grande, tem sede de aprendizado e quer fazer parte da construção do banco de investimentos que está mudando a forma de empreender no Brasil, seu lugar é aqui.

Main responsibilities

• Apoiar o atendimento e o relacionamento com os protegidos, entendendo suas preferências e auxiliando nas entregas do dia a dia.
• Dar suporte na execução de ações de encantamento, eventos e experiências personalizadas.
• Realizar pesquisas de fornecedores, orçamentos e cotações de serviços.
• Manter atualizadas as informações dos clientes e suas demandas em nossos sistemas.
• Realizar e controlar pagamentos recorrentes e pontuais dos protegidos (boletos, PIX, transferências).
• Alimentar e monitorar planilhas de orçamento, reembolsos e conciliações.
• Conferir documentos fiscais e validar dados bancários com segurança.
• Apoiar a área administrativa no controle de prazos e compromissos financeiros.
• Atuar com responsabilidade e discrição na gestão das finanças pessoais de terceiros.

Requirements and skills

• Formação em andamento ou concluída em Administração, Economia, Secretariado, Comunicação ou áreas correlatas.
• Organização e atenção aos detalhes.
• Familiaridade com Excel, Google Sheets e controles financeiros.
• Excelente comunicação e capacidade de atuar com discrição e empatia.
• Proatividade, confiabilidade e senso de responsabilidade.
• Vontade de aprender e crescer junto com o time.