Assessoria de Investimentos: Transição de Carreira | Uberlândia

XP; Uberlândia; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos no Brasil está buscando profissionais para o programa XP Future, voltado a quem deseja uma transição de carreira para assessoria de investimentos. Os candidatos devem possuir graduação completa e perfil comercial, além de interesse pelo mercado de investimentos. O programa oferece suporte e formação contínua, com a possibilidade de atuar em um ambiente flexível, promovendo crescimento e aprendizado na área financeira.

Serviços

Plano de saúde sem coparticipação

Plano odontológico

Wellhub (Gympass)

Licença parental prolongada

Auxílio Creche

Qualificações

• Graduação completa.
• Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo.
• Desejável experiência em prospecção de novos negócios.

Responsabilidades

• Aconselhar e auxiliar a gestão de patrimônio dos clientes.
• Elaborar portfólios de investimentos alinhados aos objetivos dos clientes.
• Manter contato frequente com clientes online e presencialmente.

Conhecimentos

Perfil comercial e relacional

Experiência em vendas

Interesse pelo mercado de investimentos

Conhecimento básico sobre produtos financeiros

Formação académica

Graduação completa

Descrição da oferta de emprego

Sobre nós

XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores — Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta — a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que têm ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Tem perfil comercial, busca transição de carreira e quer fazer parte de um time de alta performance?

Conheça o XP Future, um programa voltado para profissionais com forte perfil comercial, que estão em busca de uma transição de carreira e desejam atuar como assessores de investimentos.

Na XP Inc., você contará com suporte completo para obter a certificação CPA-20, integrar‑se à nova função e aprofundar seus conhecimentos sobre produtos de investimento. O programa oferece uma trilha sólida de carreira para que, em um ano, você se torne um assessor no segmento Alta Renda da XP.

Se você já possui experiência comercial em outros segmentos e deseja fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro, conheça os pré‑requisitos para iniciar no XP Future logo abaixo!

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Confira nossas avaliações no Glassdoor.

O Que Procuramos

Pré‑requisitos

• Graduação completa;
• Perfil comercial e relacional;
• Experiência em vendas (diferencial: prospecção de novos negócios);
• Interesse pelo mercado de investimentos;
• Conhecimento básico sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos, etc.);
• Atuação em outros segmentos (meios de pagamento, adquirência, bebidas, fintechs, etc.);
• Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo (AAI).

Diferenciais

• Conhecimento sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos e outros);
• CPA-20 ou CEA (Caso o candidato aprovado não tenha a certificação do CPA-20, fornecemos o curso de forma gratuita, em parceria com a Academia Rafael Toro)

Desafios e Impacto

• Atuação no segmento de Assessoria de Investimentos, sendo responsável por aconselhar e auxiliar a gestão de patrimônio dos clientes;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas, elaboração de estudos comparativos exclusivos e identificando oportunidades;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico;
• Disciplina para manter uma alta frequência de contato com clientes de forma online e presencial.

Obs.: a contratação é CLT.

Essa vaga é um pool de talentos, então pode ser que o retorno demore um pouco mais do que outras vagas da XP! Para outras oportunidades, acesse: Oportunidades XP Inc.

Benefícios

Saúde e bem‑estar

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale Transporte
• New Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.