Assessoria de Investimentos: Transição de Carreira | Santa Catarina

XP Inc.; Florianópolis; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira líder está em busca de profissionais comerciais para integrar o programa XP Future, voltado para assessores de investimentos. Os candidatos devem ter experiência em vendas, interesse pelo mercado financeiro e conhecimento básico em produtos de investimento. O programa oferece suporte para obter a certificação CPA-20, criando um caminho sólido para uma carreira de destaque na assessoria de investimentos com alta performance e interação com clientes em Santa Catarina.

Serviços

Plano de saúde sem coparticipação

iFood Benefícios (VA e VR flexível)

Licença parental (maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias)

Assessoria de Investimentos

Cartão XP Visa Infinite sem anuidade

Qualificações

• Experiência em vendas, preferência por prospecção de novos negócios.
• Conhecimento básico sobre investimentos (RF, RV, fundos).

Responsabilidades

• Aconselhar clientes sobre gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólios de investimento personalizados.
• Acompanhar tendências de mercado e manter contato frequente com clientes.

Conhecimentos

Experiência em vendas

Interesse pelo mercado de investimentos

Conhecimento básico sobre produtos financeiros

Descrição da oferta de emprego

Assessoria de Investimentos: Transição de Carreira | Santa Catarina

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Tem perfil comercial, busca transição de carreira e quer fazer parte de um time de alta performance? Conheça o XP Future, um programa voltado para profissionais com forte perfil comercial, que estão em busca de uma transição de carreira e desejam atuar como assessores de investimentos.

Na XP Inc., você contará com suporte completo para obter a certificação CPA‑20, integrar‑se à nova função e aprofundar seus conhecimentos sobre produtos de investimento. O programa oferece uma trilha sólida de carreira para que, em um ano, você se torne um assessor no segmento Alta Renda da XP.

Pré‑requisitos:

• Experiência em vendas (diferencial: prospecção de novos negócios);
• Interesse pelo mercado de investimentos;
• Conhecimento básico sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos, etc.);
• Atuação em outros segmentos (meios de pagamento, adquirência, bebidas, fintechs, etc.);
• Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo (AAI);

Diferenciais:

• Conhecimento sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos e outros);
• CPA‑20 ou CEA (Caso o candidato aprovado não tenha a certificação do CPA‑20, fornecemos o curso de forma gratuita, em parceria com a Academia Rafael Toro).

Desafios e Impacto

• Atuação no segmento de Assessoria de Investimentos, sendo responsável por aconselhar e auxiliar a gestão de patrimônio dos clientes;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas, elaboração de estudos comparativos exclusivos e identificando oportunidades;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico;
• Disciplina para manter um alta frequência de contato com clientes de forma online e presencial.

*Obs.: a contratação é CLT.

Essa vaga é um pool de talentos, então pode ser que o retorno demore um pouco a mais do que outras vagas da XP! Para outras oportunidades, acesse: Oportunidades XP Inc.

Benefícios e Valor de Vida Financeira

Saúde e bem‑estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira:

• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, pode ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora. Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.