Assessor de Investimentos

EQI INVESTIMENTOS; Guarulhos; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor financeiro está buscando um(a) Assessor(a) de Investimentos para desenvolver e manter relacionamentos com clientes de alta renda. O foco da função é na captação de recursos e estruturação de carteiras, com um plano de carreira estruturado e suporte das lideranças. É necessário ter experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro e certificações relevantes. A posição é 100% presencial em Guarulhos, São Paulo.

Serviços

Salário + PPR Anual

Vale Alimentação/Refração de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos em parceiros

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses de atuação no Mercado Financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Gerenciar o funil de vendas no CRM.
• Assessorar clientes na gestão de investimentos.

Conhecimentos

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial

Relacionamento com clientes

Formação académica

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente. Responsabilidades e atribuições :

Onboarding (1o mês)

Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

Afinamento Comercial (2o mês)

Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.

Captação e Estruturação (3o e 4o meses)

Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

Plano de carreira estruturado e diferenciado

Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia

Feedbacks estruturados

Sistemas avançados e tecnologias de ponta

Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)

Partnership

Informações adicionais

• Salário + PPR Anual
• VA / VR de R$ 1.812
• Plano de Saúde Unimed
• Vale Transporte
• Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
• Auxílio Creche
• Gympass

Etapas do processo

• Etapa : Cadastro
• Etapa : Bate papo com recrutamento
• Etapa : Bate papo com o gestor
• Etapa : Proposta
• Etapa : Contratação
• Fechar cartão promocional de serviços
• Veja uma seleção de f