Banquero Patrimonial

HSBC; Monterrey; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder busca un profesional para atender a clientes patrimoniales en Monterrey. El puesto implica atraer y adquirir nuevos clientes, realizar revisiones financieras y administrar una cartera promedio significativa. Se requiere tener una licenciatura, 2 años de experiencia en el sector y habilidades en comunicación y negociación. Se ofrecen beneficios destacables y un entorno inclusivo que promueve la igualdad de oportunidades.

Servicios

Días adicionales para eventos familiares

Paquete de vacaciones pagadas a la vanguardia en México

Formación

• 2 años de experiencia en el sector patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.

Responsabilidades

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a clientes del portafolio.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
• Diseñar estrategias para crecer la diversificación de la cartera.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Habilidades de negociación

Atención y servicio al cliente

Resolución de problemas

Educación

Licenciatura o Ingeniería (Económico - Administrativo)

Maestría deseable

Certificación AMIB 3

Descripción del empleo

Pleasenote this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español- ES’ from the language selector in the page menu.

Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos:

• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
• Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Comunicación efectiva
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente.
• Negociación
• Resolución de problemas.

En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.

“¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros“