Asesor Financiero Premium

Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0; Ciudad de México; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una destacada institución financiera en Ciudad de México busca a un profesional con experiencia para proporcionar atención integral a clientes del segmento Premium. El candidato ideal tendrá entre 3 y 4 años de experiencia en atención al cliente en el sector financiero, buen conocimiento de productos bursátiles y habilidades de comunicación efectivas. Se ofrecerá un salario y paquete de compensación competitivo, junto con oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Servicios

Salario y paquete de compensación competitivo

Esquema 100% nominal

Formación y plan de carrera

Formación

• 3 a 4 años en roles similares en atención a clientes en casa de bolsa.
• Conocimiento profundo de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs).
• Dominio de plataformas de operación.

Responsabilidades

• Brindar atención integral y personalizada a clientes del segmento Premium.
• Responder dudas sobre mercado y productos financieros.
• Coordinar con otras áreas la resolución de necesidades complejas.

Conocimientos

Comunicación clara y profesional

Empatía y orientación al cliente

Resolución de problemas

Organización y gestión del tiempo

Trabajo en equipo

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o carrera afín

Figura III AMIB (Vigente)

Herramientas

Excel (intermedio-avanzado)

Sistemas CRM

Descripción del empleo

Objetivo

Brindar atención integral y personalizada a clientes del segmento Premium, proporcionando soporte operativo en la ejecución de operaciones, resolución de dudas técnicas sobre plataformas y orientación en temas del mercado financiero.

En una semana típica

• Responder dudas generales sobre el mercado, instrumentos financieros y movimientos de cuentas.
• Ofrecer acompañamiento en procesos operativos como compra/venta de valores, transferencias y movimientos en la plataforma.
• Brindar asistencia sobre el funcionamiento de las plataformas de inversión.
• Canalizar y dar seguimiento a incidencias técnicas con las áreas correspondientes.
• Explicar conceptos financieros, movimientos del mercado y tipos de instrumentos disponibles sin realizar recomendaciones específicas o asesoría personalizada.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y externas (CNBV, AMIB).
• Validar documentación y procesos conforme a lineamientos regulatorios.
• Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente Premium.
• Coordinar con otras áreas (riesgo, operaciones, mesa de dinero, compliance) la resolución de necesidades complejas.

Escolaridad

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín (Titulado)
• Figura III AMIB (Vigente)

Requisitos

• 3 a 4 años en roles similares (atención a clientes en casa de bolsa, soporte operativo, orientación financiera, productos financieros y digitales).
• Conocimiento profundo de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.).
• Dominio de plataformas de operación (propias o de terceros).
• Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
• Manejo intermedio-avanzado de Excel y sistemas CRM.
• Buró de crédito sano

Soft Skills

• Comunicación clara y profesional. Capacidad de explicar conceptos técnicos a perfiles no expertos.
• Empatía y orientación al cliente. Trato personalizado y comprensión de necesidades del segmento Premium.
• Resolución de problemas. Capacidad para actuar con rapidez, criterio y eficiencia.
• Organización y gestión del tiempo. Manejo simultáneo de múltiples solicitudes.
• Toma de decisiones bajo presión. No perder de vista el marco regulatorio.
• Trabajo en equipo. Coordinación constante con áreas internas.

Información adicional

Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera