Family Business & Advisory | Wealth Planning

HypoVereinsbank; Milano; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante banca europea cerca un Wealth Planner con 5-10 anni di esperienza nella consulenza ai grandi patrimoni. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo competitivo. La posizione richiede competenze nella pianificazione patrimoniale e capacità di fornire soluzioni personalizzate. Lavoro in un ambiente dinamico e internazionale, con vantaggi come assicurazione sanitaria e orari flessibili.

Servizi

Assicurazione sanitaria

Regime pensionistico completo

Orari flessibili

Congedi straordinari

Competenze

• 5-10 anni di esperienza come Wealth Planner presso intermediari o Fiduciarie.
• Competenza nell'assistenza alla pianificazione patrimoniale.

Mansioni

• Assistenza e consulenza specialistica nella pianificazione delle successioni.
• Mappatura del patrimonio e definizione degli assetti patrimoniali.

Conoscenze

Solida preparazione in Planning

Capacità di fornire soluzioni personalizzate

Capacità di lavorare in team

Dinamismo

Redazione di contenuti in materia legale e fiscale

Descrizione del lavoro

Nell’ambito del piano UniCredit Unlocked, che ha l’obiettivo di mettere al centro i nostri clienti in tutto ciò che facciamo, vogliamo rafforzare la nostra rete commerciale con consulenti solidi e competenti, che sappiano offrire servizi di qualità e soluzioni personalizzate.

Assistenza e consulenza specialistica, di concerto con i gestori delle singole relazioni, nell’ambito di:

• mappatura del patrimonio personale della Clientela e definizione assetti patrimoniali più adeguati in relazione agli obiettivi di crescita, trasmissione e protezione;
• pianificazione successoria e passaggio generazionale di singole unità patrimoniali ovvero del patrimonio nel suo complesso, incluse le partecipazioni societarie, le aziende di famiglia, gli immobili, le attività finanziarie, le opere d’arte e le collezioni;
• implementazione di strumenti di “asset protection” (es. fondi patrimoniali, trust, mandati fiduciari);
• assistenza sull’impostazione di strategie di sviluppo di iniziative filantropiche;
• preparazione di approfondimenti su specifici temi connessi alla pianificazione patrimoniale.

Cosa ti serve per avere successo:

• Solida preparazione sulle tematiche di Planning;
• Capacità di fornire soluzioni personalizzate con qualità ed efficienza;
• Capacità di lavorare in team, operando in modo flessibile ed innovativo, per raggiungere obiettivi comuni;
• Spiccato dinamismo nell'interpretazione del ruolo;
• Solida capacità di redazione di contenuti in materia legale e fiscale.

Chi cerchiamo:

• Wealth Planner presso intermediari o Fiduciarie;
• con 5-10 anni di esperienza in materia di consulenza ai grandi patrimoni privati.

Offriamo la possibilità di entrare in un gruppo bancario paneuropero, con un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo competitivo, correlato alla tua reale esperienza. Potrai avvalerti di strumenti all’avanguardia all’interno di un'organizzazione strutturata per offrire alla clientela un servizio di eccellenza.

La nostra offerta di lavoro include anche:

Salute e benessere: la tua salute e il tuo benessere sono importanti per noi. Ecco perché otterrai vantaggi come l’assicurazione sanitaria, un regime pensionistico completo e l'accesso scontato alle offerte di sport e benessere.

Equilibrio tra lavoro e vita privata: orari flessibili, periodi sabbatici e diritto a congedi straordinari (ad es. per gli eventi della vita più rilevanti) rendono possibile questo equilibrio.

Benefit e servizi agevolati: offriamo ai nostri dipendenti il nostro conto gratuito, ampie offerte assicurative e altri vantaggi di servizi bancari.

Ambiente dinamico: farai parte di un ambiente internazionale, collaborativo e di supporto in cui le persone contano. Un luogo dove le persone sanno di essere apprezzate non solo per quello che fanno, ma soprattutto per quello che sono.

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