Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Cuneo; Remoto; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario / Commerciale Junior per gestire attività commerciali e supportare consulenze. La posizione richiede una formazione in finanza e predisposizione per tecnologia e social media. Offriamo un ambiente dinamico con possibilità di crescita professionale e sviluppo.

Competenze

• Formazione solida in finanza personale e investimenti, preferibilmente certificata.
• Laurea o livello adeguato di istruzione per comunicazione professionale.

Mansioni

• Attività commerciale inbound: primo contatto con il potenziale cliente.
• Gestione degli appuntamenti con clienti qualificati per consulenza.
• Supporto all'onboarding e erogazione di consulenze.

Conoscenze

Formazione in finanza personale e investimenti

Predisposizione per la tecnologia informatica

Competenze nei social media

Impegno e responsabilità

Formazione

Laurea (qualsiasi)

Descrizione del lavoro

Posizione

Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località

Da remoto

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

• Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID), fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
• Proposta dei servizi di consulenza non MiFID.
• Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB.
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale.
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di:
• Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID.
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica, consulenza MiFID.
• Attività di consulenza MiFID (in funzione dello sviluppo e delle competenze).
• Attività di supporto e diverse: Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati; gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni); preparazione di materiali informativi; supporto operativo e organizzativo.

Requisiti tecnico–professionali

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente

• esperienza commerciale (acquisizione clienti)
• esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.