Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Brescia; Remoto; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una azienda di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario Junior da inserire nel team. La posizione comprende attività commerciale inbound, gestione dei clienti e supporto per il servizio di consulenza. Sono richiesti una solida formazione in finanza personale e la capacità di lavorare con tecnologia e social media. Offriamo un'opportunità di collaborazione full time con possibilità di crescita professionale.

Competenze

• Solida formazione in finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibile certificata.
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
• Livello adeguato di istruzione per comunicare in modo professionale.

Mansioni

• Attività commerciale inbound da campagne online, gestione clienti.
• Gestione dei profili social e sito web.
• Elaborazione dei portafogli e reportistica.

Conoscenze

Formazione in finanza personale

Predisposizione tecnologica

Capacità comunicative

Formazione

Laurea (qualsiasi)

Descrizione del lavoro

Overview

Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior
Località: Da remoto

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

• Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto; corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente; prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID); fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata; proposta dei servizi di consulenza non MiFID; gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB; aggiornamento del CRM e attività di follow-up; attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social; supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente; erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID (es. formazione, consulenza previdenziale).
• Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID.
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica.
• Consulenza MiFID.

Attività di supporto e diverse

• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati.
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni).
• Preparazione di materiali informativi.
• Supporto operativo e organizzativo.

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente :

• Esperienza commerciale (acquisizione clienti).
• Esame OCF superato.

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.