IFA ADMINISTRATOR

IDEX Consulting; Glasgow; On-site; USD 33,000 - 47,000; Full time

Job summary

Ein etabliertes Unternehmen sucht einen IFA Administrator in Glasgow, um ein dynamisches Team von Finanzberatern zu unterstützen. In dieser Rolle haben Sie die Möglichkeit, Ihre Karriere voranzutreiben, mit der Aussicht, Paraplanner oder Berater zu werden. Sie werden für die Bearbeitung von Geschäftsanträgen, die Verwaltung von internen Meetings und die Kommunikation mit verschiedenen Anbietern verantwortlich sein. Diese Position bietet eine hervorragende Gelegenheit, in einem unterstützenden Umfeld zu wachsen und Ihre Fähigkeiten in der Finanzdienstleistungsbranche weiterzuentwickeln. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzen haben und in einem freundlichen Team arbeiten möchten, ist dies die perfekte Chance für Sie.

Qualifications

• Erfahrung in der Unterstützung von Finanzberatern und Verwaltung von Anträgen.
• Kenntnisse im Umgang mit Back-Office-Systemen wie Intelliflo.

Responsibilities

• Unterstützung eines Teams von Finanzberatern bei der Bearbeitung von Anfragen.
• Verwaltung von Geschäftsanträgen und Sicherstellung der Aktualität des Systems.

Skills

Unterstützung von Finanzberatern

Verarbeitung von Geschäftsanträgen

Kommunikationsfähigkeiten

Organisation und Zeitmanagement

Education

Abschluss in Finanzdienstleistungen oder verwandtem Bereich

Tools

Intelliflo

Job description

Idex Consulting are working with an award winning IFA Practice to recruit an IFA Administrator based in Glasgow. This is a brilliant large firm where development is encouraged and you will have the opportunity to become a Paraplanner or an Adviser.

Role & Responsibilities:

• Supporting and assisting a team of financial advisers
• Responding and forwarding on queries sent into our centralised enquiry mailbox
• Booking internal meetings and managing the central diary
• Processing new business applications, being proactive in the development of applications to ensure there are no delays, chasing various providers for regular updates on cases
• Letters of authority and gathering information
• Ensuring back-office system (Intelliflo) is always kept up to date
• Liaising with client GP's, ensuring the prompt completion of reports for protection cases.
• Liaising with the paraplanning team to submit compliance and complete Intelliflo service cases on behalf of the advisers
• Managing the firms platform assets: Checking for transfers in; claiming advice fees; Investing client monies.
• Play a part in the ongoing servicing arrangements between advisers and clients: This involves processing top-ups, pension withdrawals, preparing annual review documentation etc.