JOB DATING - CONSEILLER PATRIMONIAL (F/H)

Banque BCP; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque à taille humaine cherche un Conseiller Patrimonial pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat doit avoir une formation supérieure et au moins 2 ans d'expérience dans des fonctions similaires. Le poste exige de bonnes compétences relationnelles et une orientation vers la satisfaction client. Vous participerez activement à la qualité de service et au développement des relations clients.

Qualifications

• Expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires.
• Maîtrise des produits financiers et des méthodes de vente.
• Compétences en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer les relations avec un portefeuille de clients haut de gamme.
• Vendre des produits et services adaptés aux besoins des clients.
• Assurer la satisfaction et le suivi des clients.

Connaissances

Excellence relationnelle

Adaptabilité

Orienté résultats

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Description de l\'entreprise

À la Banque BCP nous accompagnons depuis 2001, avec réactivité et qualité, nos clients dans les moments clés de leur vie ou dans le développement de leur activité professionnelle, en France et au Portugal.

Services bancaires, épargne, assurance, immobilier, gestion et transmission de patrimoine... Nous couvrons tous les besoins.

Banque à taille humaine, nous cultivons la proximité avec nos clients et offrons des services simples et efficaces grâce aux derniers outils digitaux. Un conseiller dédié les accompagne dans l’une de nos agences ou à distance. Notre vision collaborative garantit des services transparents et cohérents, pour une expérience bancaire simplifiée. Cette approche renforce la relation de confiance qui nous lie à nos clients.

Banque engagée, nous sommes responsables et solidaires, et inscrivons nos actions dans une démarche sociétale et environnementale.

La solidité de la Banque BCP repose sur notre appartenance à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, premier actionnaire du Groupe BPCE, et à Millennium bcp .

Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.

Poste et missions

Afin d’accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un Conseiller Patrimonial.

Au sein d\'une équipe dont l\'approche est basée sur le sens du service et l\'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d\'un portefeuille de clients haut de gamme.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.

Garant de la satisfaction de vos clients, vous êtes responsable de la gestion, du suivi et du développement de votre portefeuille.

Vos principales missions sont :

• la gestion de relations clientèles existantes, par l’accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers, …)


• la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients


• la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle


• le développement de votre portefeuille de clients

Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l\'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d’une agence.

Vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire et vous épanouir au sein d’une entreprise à taille humaine ? Alors ce poste est pour vous !

Profil et compétences requises

De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d’appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance…).

Vous avez un excellent relationnel et la satisfaction client est votre priorité.

Adaptable et organisé, vous savez faire face à la pression et aux imprévus.

Vous êtes orienté résultats et vous aimez relever des défis !