Ingénieur patrimonial - H/F paris

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un Ingénieur Patrimonial pour fournir des conseils juridiques et fiscaux à des clients fortunés. Le candidat idéal doit avoir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine et une expérience de 5 à 10 ans en tant que Banquier Privé. Les responsabilités incluent l'élaboration de stratégies adaptées et le suivi de la réglementation. Ce poste requiert d'excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles.

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 5 à 10 ans dans le domaine comme Banquier Privé.
• Compétences en réglementation juridique et fiscale.
• Capacités d'autonomie, d'organisation et de travail en équipe.

Responsabilités

• Conseiller les clients et prospects sur des dossiers à enjeux.
• Élaborer des études et notes stratégiques.
• Assurer le suivi de la réglementation et animer des formations.

Connaissances

Aisance rédactionnelle

Analyse

Synthèse

Compétences en prise de parole en public

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels.

Notre réseau ?

La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien, ainsi qu'une Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.

Notre effectif ?

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est forte de 4500 collaborateurs : une équipe d'experts engagée et proche de ses clients.

Notre mission ?

Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets. La Caisse d'Epargne Ile-de-France conjugue confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients afin d'envisager l'avenir avec un seul mot d'ordre : être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l'intérêt collectif.

Notre ambition ?

Offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de l'humain et du digital, dans un esprit bienveillant et collaboratif.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région pour accompagner la croissance des entreprises, le fonctionnement du secteur de la santé ainsi que la transformation du territoire en termes d'aménagement, d'équipement et d'infrastructures.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Poste et missions

Première Banque Privée régionale du groupe BPCE, la Banque Privée de la Caisse d'Epargne Ile-de-France œuvre depuis 2012 à l'accompagnement personnalisé d'une clientèle francilienne fortunée. Elle a construit son développement autour de quatre grands principes :

• Disponibilité
• Approche Globale
• Expertise
• Offre sur mesure

Sur un territoire riche et dynamique, elle accompagne les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, les cadres supérieurs, les familles fortunées à la valorisation et au développement de leur patrimoine.

Elle est composée de 5 Centres Banque Privée répartis sur son territoire engagés pour s'investir « ensemble vers l'excellence » pour nos clients.

Nous recherchons pour notre Direction Adjointe Banque Privée un Ingénieur Patrimonial H/F

L'Ingénieur Patrimonial maîtrise parfaitement l'approche patrimoniale globale des particuliers mais également celle des chefs d'entreprise. Reconnu comme expert dans le domaine, il apporte des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale auprès des clients et prospects en appui de la filière commerciale Banque Privée sur les dossiers à enjeux de collecte significative immédiate ou différée et/ou requérant une technicité avérée.

• Dispose d'une aisance rédactionnelle combinée à un très bon sens de l'analyse, de la synthèse et à une maîtrise de nos offres spécifiques Banque Privée, l'Ingénieur élabore des études et notes destinées à exposer des stratégies claires et efficaces.
• Produit et analyse des tableaux de bord.
• Assure le suivi de la réglementation juridique et fiscale et participe à l'actualisation et l'enrichissement des compétences des collaborateurs Banque Privée par des actions d'information et de formations. Dispose d'une réelle compétence en matière de prise de parole en public afin d'assurer l'animation des réunions internes et clientèle.

De formation supérieure Bac +5 en Gestion de Patrimoine, il dispose d'une aisance relationnelle ainsi que de réelles capacités d'autonomie, d'organisation et de travail en équipe.

• Expérience significative d'au moins 5 à 10 ans dans ce domaine est indispensable, notamment en tant que Banquier Privé (H/F).
• Le sens du service (disponibilité, réactivité) et la rigueur seront des atouts pour mener à bien cette mission.

Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l'objet d'une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs.