Ingénieur patrimonial (H/F)

LAYONE CONSEIL; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine à Paris recherche un(e) Ingénieur Patrimonial pour gérer un portefeuille client varié. Les responsabilités incluent l'élaboration de bilans, la rédaction de documents de compliance, et la souscription de solutions patrimoniales. Une formation supérieure en gestion de patrimoine et une expérience d'au moins 2 ans sont requises. Le poste offre une rémunération selon profil, tickets restaurants et mutuelle prise en charge à 100%.

Prestations

Tickets restaurants

Mutuelle prise en charge à 100 % par l’entreprise

Environnement de travail convivial

Qualifications

• Expérience d’au moins 2 ans en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.
• Esprit entrepreneurial et envie de s’impliquer dans une structure en plein développement.

Responsabilités

• Établir des bilans patrimoniaux complets via le logiciel Big Expert Harvest.
• Rédiger l’ensemble des documents de compliance liés à la réglementation et à la conformité client.
• Proposer et souscrire les solutions patrimoniales adaptées.
• Apporter des conseils personnalisés en lien avec les problématiques patrimoniales rencontrées.

Connaissances

Connaissance du logiciel Big Expert Harvest

Rigueur

Relation client

Excellentes qualités rédactionnelles

Goût pour les nouvelles technologies

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, IMPI, AUREP, Université Clermont-Ferrand ou équivalent)

Outils

Big Expert Harvest

Description du poste

Rattaché(e) directement aux deux associés, vous interviendrez sur un portefeuille de clients varié et participerez activement au développement du cabinet.

Vos principales responsabilités

• Établir des bilans patrimoniaux complets via le logiciel Big Expert Harvest.
• Rédiger l’ensemble des documents de compliance liés à la réglementation et à la conformité client.
• Proposer et souscrire les solutions patrimoniales adaptées (produits financiers, immobiliers, assurance-vie, etc.).
• Co-concevoir les supports commerciaux et notes d’information à destination des clients.
• Apporter des conseils personnalisés en lien avec les problématiques patrimoniales rencontrées.
• Participer à la mise en place d’actions de communication et de marketing digital, visant à valoriser les offres du cabinet.

Conditions et avantages

• Rémunération selon profil et expérience
• Tickets restaurants
• Mutuelle prise en charge à 100 % par l’entreprise
• Aucun déplacement à prévoir, clientèle exclusivement parisienne
• Environnement de travail convivial et collaboratif, au sein d’un cabinet dynamique à taille humaine

Et si on parlait de vous ?

• Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, IMPI, AUREP, Université Clermont-Ferrand ou équivalent).
• Expérience d’au moins 2 ans en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.
• Connaissance du logiciel Big Expert Harvest (et idéalement O2S).
• Rigueur, sens de l’organisation et excellentes qualités rédactionnelles.
• Goût pour la relation client et appétence pour les nouvelles technologies.
• Esprit entrepreneurial et envie de s’impliquer dans une structure en plein développement.

Intéressé(e) ?

Adressez-moi votre candidature en toute confidentialité via Layone Conseil.

Quel cabinet allez-vous rejoindre ?

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine situé dans le 16e arrondissement de Paris, à proximité de la place de l’Étoile.

Fondé par deux associés diplômés d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, le cabinet est inscrit à l’ORIAS en tant que COA, COBSP et détient la Carte T.

Structure à taille humaine, elle se distingue par son approche personnalisée, son expertise technique et une réelle proximité avec sa clientèle composée de dirigeants, cadres et investisseurs privés.

Pourquoi ce recrutement ?

Le cabinet connaît aujourd’hui une belle dynamique de croissance et souhaite renforcer son équipe à travers le recrutement d’ un(e) Ingénieur Patrimonial (H / F).