Gestionnaire de patrimoine H/F

Expectra; Rouen; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale en Normandie recherche un conseiller patrimonial pour gérer un portefeuille de clients. Vous serez responsable de développer des relations client solides, d'analyser leurs besoins financiers et de proposer des solutions adaptées. Ce poste offre des opportunités de développement professionnel au sein d'une institution engagée dans le développement durable.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille et conseil patrimonial souhaitée.
• Capacité à analyser des situations financières complexes.
• Compétences en prospection et développement commercial.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients à forte dimension patrimoniale.
• Analyser la situation financière des clients pour proposer des solutions sur mesure.
• Assurer la gestion des risques liés au portefeuille.

Connaissances

Conseil client

Analyse financière

Prospection

Description du poste

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons, pour le compte de notre client, une banque régionale solidement implantée en Normandie, avec un réseau de près de 200 agences au service de plus d'un million de clients.

Rejoindre cette institution, c'est intégrer un acteur engagé dans le développement économique local, soutenant des initiatives en faveur de l'inclusion, de l'innovation et de la transition énergétique. Vous évoluerez au sein d'équipes à taille humaine, bénéficiant d'un management de proximité et de circuits de décision réactifs, favorisant une relation client de qualité.

Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences à travers des missions variées et d'être accompagné dans votre évolution professionnelle. Selon votre profil et vos ambitions, vous pourrez accéder à des parcours spécialisés ou évoluer vers des fonctions managériales.

En intégrant cette entreprise aux valeurs coopératives fortes, vous contribuerez activement à des projets d'utilité sociale et économique, au sein d'une structure reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et du soutien aux initiatives locales.

Intégré(e) au sein de l'agence, vous participez activement à la gestion et à l'essor d'un portefeuille de clients à forte dimension patrimoniale. Grâce à une approche multicanale, vous conseillez et accompagnez vos clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs attentes, en anticipant leurs besoins et en garantissant un service de qualité.

Dans ce cadre, vous prenez en charge plusieurs missions essentielles : développer votre portefeuille en attirant de nouveaux clients par le biais de la recommandation et d'actions de prospection ciblées, analyser la situation financière et patrimoniale de vos interlocuteurs afin d'identifier leurs projets et leurs priorités, proposer des solutions sur mesure tout en veillant au respect des exigences réglementaires, assurer la mise en relation avec les experts dédiés lorsque cela est nécessaire et garantir une gestion maîtrisée des risques liés à votre portefeuille.