Gestionnaire de Patrimoine

Team.is; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recrute un Gestionnaire de patrimoine pour concevoir et gérer des contrats d'assurance vie et d'épargne retraite. Ce rôle exige une expérience de 3 ans en finance et une excellente compréhension des enjeux réglementaires. La société offre un salaire fixe avec un bonus variable, ainsi que des avantages tels que des tickets restaurant et une mutuelle. Conditions sans télétravail.

Prestations

Salaire fixe + 10% variable

Tickets restaurant

Épargne salariale

Mutuelle et prévoyance

Prise en charge de 50% des frais de transport

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum en banque, banque privée, courtier ou compagnie d'assurance.
• Excellente compréhension des enjeux réglementaires et fiscaux.
• Capacité à travailler en équipe et à animer des formations.

Responsabilités

• Conception et suivi des contrats d'assurance vie et d'épargne retraite.
• Analyse des performances des contrats et des propositions d'ajustements.
• Veille réglementaire et fiscale liée aux produits d'assurance.
• Support technique aux conseillers et partenaires externes.

Connaissances

Connaissance des contrats d'assurance vie

Rigueur

Sens de l'organisation

Relations interpersonnelles

Formation

Bac +5 en Gestion de patrimoine, Banque assurance

Description du poste

En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre une société qui propose des services d'épargne et de gestion de patrimoine.

Dans le cadre de leur croissance, ils recherchent un Gestionnaire de patrimoine H / F !

En tant que Product Manager, vous aurez un rôle déterminant dans la conception, le développement et la gestion de notre gamme de contrats d'assurance vie et d'épargne retraite.

Vos missions si vous les acceptez :

1. Enrichissement l'offre de contrats

• Concevoir la fiche technique d'un nouveau contrat conjointement avec l'assureur
• Suivreístup les changements qui interviennent sur les contrats existants
• Appréhender les règles spécifiques de la compagnie d'assurance
• Relire et analyser les documents pré-contractuels, contractuels et formulaires d'opérations
• travailler en étroite collaboration avec les services internes (conformité, digital, commercial)
• Réaliser des tests fonctionnels
• Assurer et animer la conduite du changement (formations, ateliers)

2. Suivi de l'activité

• Analyser et piloter વૈ activité des contrats
• Proposer des ajustements pour optimiser leur compétitivité
• Suivi du marché cible

3. Veille

• Rester informé(e) des evolutions réglementaires et fiscales impactantes les produits d'assurance vie et d'épargne.
써 Avoir connaissance de l'offre distribuée par les acteurs du secteur et apprécier les évolutions proposées.
• Ant bóng besoins des clients et les tendances du secteur pour adapter l'offre de contrats.

4. Relation clients et support technique

• Répondre aux questions émanant des conseillers concernant les caractéristiques des contrats, et plus globalement répondre aux demandes touchant à l'environnement fiscal et à l'ingénierie patrimoniale
• Être le référent technique pour les équipes internes et les partenaires externes
• Compléter les questionnaires presse
• Relire / concevoir des supports rédactionnels

Avantages

• Salaire : Fixe + 10% de variable (selon profil).
• Tickets restaurant
• Épargne salariale
• Mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire
• Prise en charge à 50% des frais de transport
• Conditions : Pas de télétravail

Il en faut plus pour vous convaincre ?

Et vous ?

• Formation et expérience :
• Bac +5 (Gestion de patrimoine, Banque assurance)
• Expérience de 3 ans minimum en banque, banque privée, courtier, compagnie d'assurance
• Compétences techniques :
• Excellente connaissance des contrats d'assurance vie et des solutions d'épargne-mid retraite
• Compréhension des enjeux réglementaires et fiscaux afférents à ces contrats
• Qualités personnelles :
• Rigueur
• Sens de l'organisation
• Excellent relationnel et esprit d'équipe