Gestionnaire de patrimoine (F/H)

EXPECTRA TT - APPEL MEDICAL - JBM BUREAU; Saint-Pierre-lès-Elbeuf; Sur place; EUR 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion patrimoniale recherche un gestionnaire de patrimoine (F/H) pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leurs biens. Le candidat idéal doit avoir une expérience de 2 ans, un Bac+2 en action commerciale, et des compétences en analyse. Vous bénéficierez d'une autonomie totale tout en étant soutenu par une structure solide. Type de contrat : CDI, salaire brut annuel de 33 000 euros.

Qualifications

• 2 ans d'expérience requise en gestion patrimoniale.
• Maîtrise des outils de diagnostic patrimonial.
• Capacité à apporter des solutions personnalisées.

Responsabilités

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux sur mesure.
• Apporter des solutions dans les domaines clés (placements, fiscalité).
• Gérer et développer un portefeuille client.

Connaissances

Analyse et stratégie

Conseil expert

Développement de portefeuille

Formation

Bac+2 ou équivalent en action commerciale

Description du poste

Offre n° 197QGFL
Gestionnaire de patrimoine (F/H)

En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes l'architecte de l'avenir financier de vos clients. Oubliez la simple gestion de portefeuille ; votre rôle est de tisser une relation de confiance profonde pour devenir leur partenaire privilégié.Sur une zone géographique dédiée, vous accompagnez une clientèle de particuliers à profil patrimonial dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leurs biens. Votre quotidien sera rythmé par des actions concrètes :Analyse et Stratégie : Réalisez des diagnostics patrimoniaux sur mesure pour décrypter les besoins et les ambitions de vos clients.Conseil Expert : Apportez des solutions innovantes et personnalisées dans des domaines clés (placements, fiscalité, assurance-vie, prévoyance).Développement et Fidélisation : Gérez et développez votre portefeuille en vous appuyant sur un réseau de conseillers d'expérience, tout en contribuant activement à la dynamique commerciale de notre groupe.Vous bénéficierez d'une autonomie totale pour organiser votre activité, tout en étant soutenu par une structure solide qui met à votre disposition les outils et les ressources nécessaires pour réussir.

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail le samedi
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 33000.0 Euros sur 12.0 mois

Profil souhaité

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable
• Bac+2 ou équivalents Action commerciale Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

20 à 49 salariés

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.M. Michael CARPENTIER

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