Gestionnaire back office (H / F)

KARPOS RH; Lyon; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Lyon, recherche un(e) Responsable Back Office pour accompagner les gestionnaires BO. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac +5 et au moins 3 ans d'expérience en gestion back et middle office. Les missions incluent la gestion des opérations et la relation avec les fournisseurs. La maîtrise de Salesforce et des outils bureautiques est essentielle. Cette opportunité offre un environnement dynamique et en développement.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en gestion back et middle office.
• Compétences en outils d'analyse patrimoniale.
• Capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Gérer le Back et Middle Office GP.
• Réaliser des opérations d'arbitrage et de versements.
• Contrôler la conformité des dossiers et opérations.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Maitrise du pack office

Rigueur et précision

Adaptabilité

Formation

Formation Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Salesforce

Excel

Word

Outlook

Description du poste

Description du poste :

Le cabinet KARPOS recrute pour son client une filiale lyonnaise d'un groupe reconnu et l'un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine qui se développe sur différents types de métiers.

Une structure dynamique et en fort développement, ses domaines d'intervention sont orientés sur la gestion patrimoniale, la gestion privée et de fortune ainsi que le conseil en investissement immobilier.

Nous recherchons un(e) Responsable Back Office qui viendra accompagner les gestionnaires BO du cabinet.

Les missions seront les suivantes :

• Back et Middle Office GP
• Réalisation des opérations d'arbitrage, de rachats, d'avance et de versements
• Préparation des dossiers de souscription et des dossiers de RDV clients
• Relation avec les Fournisseurs Compagnies d'assurance et Plateformes Titres
• Mise à jour du fichier O2S et administrateur O2S
• Contrôle de la conformité des dossiers et opérations
• Saisie des opérations au sein du logiciel Salesforce

Description du profil :

Issu de formation supérieure (Bac +5) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur la gestion back et middle office au sein d'une banque ou d'un cabinet.

Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur des logiciels d'analyse patrimonial ainsi que Salesforce.

Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Vous devez faire preuve d'esprit d'équipe et être adaptable pour travailler avec les différentes parties prenantes du cabinet.