Gestionnaire – Assurance Vie & PER H / F

Hedios; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société financière à Paris recherche un(e) Chargé(e) de Middle Office pour gérer les dossiers liés aux produits d'investissement. Les responsabilités incluent la prise en charge des dossiers, le suivi des demandes complexes et l'accompagnement du Front Office. Le candidat idéal a un Bac+2, une expérience en assurance et une bonne connaissance des opérations sur les contrats. Rigueur, capacité d'adaptation et sens de la relation client sont essentiels pour réussir dans ce poste.

Qualifications

• Expérience chez un courtier en assurance ou chez un assureur (Epargne - Assurance vie).
• Connaissance des supports financiers et des grands principes des EMTN.

Responsabilités

• Prise en charge et vérification des dossiers réceptionnés.
• Suivi des dossiers transmis au fournisseur et vérification de leur exécution.
• Accompagnement du Front Office pour les demandes complexes.
• Intervention et suivi des réclamations.

Connaissances

Expertise du cadre d’investissement Assurance vie / PER / Capitalisation

Connaissance approfondie des opérations sur les contrats

Capacités rédactionnelles importantes

Rigueur et méthode

Capacité à s’adapter rapidement

Sens de la relation client et aisance au téléphone

Esprit d’équipe

Formation

Diplôme d'une formation supérieure BAC+2

Outils

Salesforce

Description du poste

À propos de l'entreprise

Hedios, concepteur de ses propres produits structurés (dénommés Gammes H), compte une trentaine de salariés et distribue sur Internet ses produits structurés en B2C, principalement aux travers de cadres d’investissement comme l’assurance-vie, le PER et la capitalisation. Précurseur sur son marché depuis plus de 15 ans, Hedios est aujourd’hui leader sur le marché des produits structurés sur Internet.

À propos du rôle

Le(la) chargé(e) de Middle Office a pour principales activités :

Responsabilités

• Prise en charge des dossiers réceptionnés (souscription, versement, rachat, décès,…) avant envoi pour traitement au fournisseur :
• enregistrement du dossier,
• vérification de la complétude et la conformité (notamment LCB-FT, usurpation d’identité et clause bénéficiaire),
• gestion des dossiers incomplets en lien avec le Front Office le cas échéant,
• suivi des dossiers transmis au fournisseur pour vérifier leurs bonnes exécutions,
• Accompagnement du Front Office pour les demandes « complexes » (ex : nantissement, pacte adjoint, avances,…) et gestion des sujets techniques (ex : impayés),
• Intervention et suivi des réclamations,
• Déclaration d’anomalies techniques détectées lors de l’analyse des dossiers et opérations,
• Traitement des doublons et corrections des données clients,
• Gestion des courriers et mails entrants,
• Scan et classement de documents,
• Envoi de courriers,
• Rédaction et maintien à jour d’un référentiel de procédures.
• D’autres activités peuvent s’ajouter aux activités principales :
• Participation à des travaux / réunions avec les fournisseurs afin d’envisager la mise en place de nouvelles méthodes / procédures pour simplifier la gestion au quotidien,
• Participation à des projets internes sur la refonte des outils mis à disposition des collaborateurs et des clients,
• Formation des conseillers pour l’acquisition des compétences liées au(x) cadre(s) d’investissement,
• Réalisation de tests et de recettes.

Le(la) Chargé(e) de Middle Office sera garant(e) de la qualité des opérations et devra veiller aux respects des procédures par le Front Office. Il(elle) devra tout mettre en œuvre pour permettre au Front Office de disposer de procédures simples et claires leur permettant de consacrer un maximum de temps à la promotion des supports Gammes H. D’autres missions et d’autres cadres d’investissement (ex : compte titres) pourront s’ajouter en fonction des projets de développement de la société.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation supérieure BAC+2,
• Expérience chez un courtier en assurance ou chez un assureur (Epargne - Assurance vie),
• Connaissance des supports financiers et notamment des grands principes des EMTN,
• La connaissance de Salesforce serait un plus.

Compétences requises

• Expertise du cadre d’investissement Assurance vie / PER / Capitalisation,
• Connaissance approfondie des opérations sur les contrats (souscription, versement, arbitrage, rachat partiel ou total, etc.),
• Capacités rédactionnelles importantes,
• Rigueur et méthode,
• Capacité à s’adapter rapidement,
• Sens de la relation client et aisance au téléphone,
• Esprit d’équipe.

Compétences préférées

Aucune compétence préférée spécifiée.

Plage de rémunération et package de compensation

Poste basé au siège social à Paris, quartier de la Bourse, pas de télétravail.

Déclaration d'égalité des chances

Hedios s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusivité dans son environnement de travail.