Expert en Gestion de Patrimoine -Hauts-De-France H / F

OpenSourcing; Dunkerque; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil patrimonial recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour fidéliser et développer une clientèle Haut de Gamme. Vous serez un interlocuteur unique, aidant les clients à définir leurs objectifs patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées. Une expérience d'au moins 3 ans en gestion patrimoniale est requise, ainsi qu'une maîtrise des domaines de droit, fiscalité et finance. Postulez avec votre CV pour échanger sur cette opportunité.

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Solides connaissances en droit, fiscalité et finance.
• Aptitudes à la prospection et goût du challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en fiscalité

Prospection

Autonomie

Dynamisme

Description du poste

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager