Expert en gestion de patrimoine (H / F)-Hauts-de-Fra (CDI)

OPEN SOURCING; Arras; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans l'assurance recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience dans la gestion patrimoniale, maîtriser l'analyse patrimoniale et avoir des connaissances solides en droit, fiscalité et finance. Ce rôle offre de belles perspectives d'évolution et un package de rémunération attractif.

Prestations

Primes déplafonnées

Avantages

Voiture de fonction

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale.
• Connaissances solides dans le droit, la fiscalité et la finance.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme en autonomie.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.
• Développer un réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances en fiscalité

Connaissances en finance

Prospection

Pugnacité

Écoute

Autonomie

Dynamisme

Description du poste

Rejoindre notre client

Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client !

Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client,

Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours,

Package de rémunération très attractif, (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction)

Des perspectives d'évolution sur le moyen terme !

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Responsabilités

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession...)
• Proposer des conseils et des solutions patronomiales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Qualifications

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager