Consultant en Gestion de Patrimoine H / F

Trouve Moi Un Job; Évreux; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine à Évreux. Le candidat idéal aura un Bac +5 en finance et entre 1 à 7 ans d'expérience, et travaillera à développer et gérer un portefeuille de clients. Les missions incluent la définition des besoins clients et la proposition de solutions stratégiques.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque.
• Expérience de 1 à 7 ans dans des domaines connexes.
• Privilégier une expérience en Family Office, Banque Privée ou CGPI.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients.
• Définir les besoins de chaque client et proposer des solutions.

Connaissances

Connaissances en finance

Droit civil

Droit fiscal

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque

Description du poste

Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine en CDI à Evreux (27).

• L'entreprise : Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France.
• L'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité.
• Votre clientèle : Des particuliers et des professionnels.
• Nous recherchons des profils juniors et expérimentés.

Vos missions

En tant que Consultant(e) de Gestion de Patrimoine, vous allez intégrer un grand groupe aux valeurs humaines. Vos missions porteront sur :

• Le développement de votre portefeuille de clients
• La gestion de ce celui-ci
• La définition des besoins de chaque client
• La proposition de solutions stratégiques et patrimoniales correspondants aux différents besoins
• Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
• La mise en place et le suivi de vos objectifs (objectifs prospects et clients)

Qualifications

• Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
• Nous recherchons des profils à la fois juniors, confirmés et séniors. Expérience demandée : de 1 à 7 ans.
• Origine de vos expériences : de préférence au sein d'un Family Office, d'une Banque Privée, des Etudes Notariale ou d'un CGPI
• Vous avez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal