Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

La Poste; Meylan; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque responsable recherche un Conseiller patrimonial pour établir une relation durable avec les clients. Vous serez chargé de fournir des conseils financiers personnalisés et d'accompagner les clients dans leurs projets de vie. Un diplôme Bac +3 en banque, assurance ou commercial est requis, avec une attention particulière portée aux compétences relationnelles. Une rémunération attractive et des avantages sociaux variés sont offerts.

Prestations

Congés jusqu'à 6 semaines

Tickets restaurant

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience souhaitée dans le conseil patrimonial.
• Capacité à créer une relation de confiance avec les clients.
• Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques.

Connaissances

Relation client

Connaissance en finance

Conseil patrimonial

Formation

Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !
Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ?

La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Vous partagez nos convictions ?

Pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial

Dans une banque où vos talents vous permettront :

1. Installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
2. Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
3. Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
4. Accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
5. Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.
Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, tickets restaurant, CESU, chèques vacances.

Chez nous, on donne sa chance à tout le monde.

Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Profil recherché

Idéalement, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. Nous valorisons aussi les parcours atypiques avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées. Nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.