Conseiller Patrimonial Mia H / F

Capfinances; Lorient; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un expert en gestion de patrimoine pour développer et accompagner un portefeuille de clients. Les candidats doivent avoir un bon sens de la relation client et être motivés à tirer des retombées financières. La société offre une formation complète avec certification ORIAS. Ce poste permet d'allier vie professionnelle et personnelle.

Prestations

Formation certifiante

Qualifications

• Avoir une bonne capacité à tisser des liens de confiance avec les clients.
• Être proactif dans le développement d'un portefeuille de clients.
• Avoir une formation ou expérience dans le domaine financier est un plus.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.
• Assurer le suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Développement commercial

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si :

• Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients
• Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
• Vous désirez allier vie pro et perso