Conseiller Patrimonial (MIA)

CAPFINANCES; Besançon; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez Capfinances, un leader en gestion de patrimoine, en tant que business developer. Vous développerez un portefeuille de clients, analyzerez leurs besoins et proposerez des solutions adaptées. Profitez d'une formation gratuite certifiante et d'un revenu attractif basé sur le commissionnement. Une aventure entrepreneuriale vous attend !

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II

Formation continue

Accompagnement terrain solide

Qualifications

• Profil orienté résultats avec une appétence pour le développement commercial.
• Bonne capacité d'analyse des besoins des clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement commercial

Analyse patrimoniale

Relation client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de:

· Préparation retraite

· Succession

· Protection de la famille

· Fiscalité

· Enrichissement personnel

· Investissement immobilier

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

· Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain très solide à disposition

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement