Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page; Paris; Sur place; EUR 38 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour développer et gérer un portefeuille de 700 clients. Le candidat doit conseiller sur les stratégies patrimoniales et préparer des dossiers crédit. Rémunération attractive avec un fixe de 38/40 KE et un variable de 6/8 KE.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.
• Préparer des dossiers crédit et des propositions de conditions.
• Développer votre portefeuille par des recommandations.

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.

Missions

• Gérer et développer le portefeuille existant
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation

Rémunération : 38/40 KE fixe + variable 6/8 KE + PI 5 K.