Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page; Levallois-Perret; Sur place; EUR 38 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en recrutement recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients fortunés à Levallois-Perret. Vous aurez pour mission de développer ce portefeuille, de conseiller les clients sur leurs stratégies patrimoniales et de préparer des propositions de crédits. Un excellent sens commercial, une écoute attentive et une formation supérieure sont requis. Le package sera entre 38K€ et 48K€ annuel.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience en banque ou CGPI sur une clientèle patrimoniale.
• Performant sur le plan commercial.
• Capacité à gérer des portefeuilles clients.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers crédit et propositions.

Connaissances

Écoute

Rigueur

Dynamisme

Formation

Formation supérieure

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation. 38 / 40 K€ fixe + 6 / 8 K€ de variable + 5 K€ de participation / intéressement.

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial. Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.